Приложения, которые упрощают работу с Задачами.

Синхронизировать задачи на разных порталах. Использовать для постановки задач Яндекс.Алиса и боты мессенджеров Telegram и Viber. Вести в задаче несколько веток обсуждения.

Установите любое из приложений по подписке, выберете лучшее для ваших рабочих сценариев и бизнес-процессов:

• Личные задачи
• Межпортальные задачи
• Ветки обсуждений в задачах
• Агент Таскин
• Задачи голосом в Яндекс.Алиса, бонус: telegram, viber
• Лаборатория роботов 180+
• Русский Робот
• Роботы для бизнес-процессов
• Контроль дубликатов – робот для лидов
• БиблиоАктивити – Бизнес-процессы
• База знаний и тестирование
• Обучение и Тестирование
• Университет
• Часто задаваемые вопросы

Личные задачи

Управлять задачами теперь максимально просто и удобно.

Максимально упростить управление задачами

• Можно редактировать задачи прямо в списке задач, просто кликнув на текст задачи.

• Устанавливать порядок выполнения задач, просто перетаскивая их между собой.

• При клике на иконку карточки – в отдельном окне откроется Сделка, привязанная к этой задаче, что очень удобно при обзвоне Клиентов.

• В списке задач доступны также учет времени по задаче, отметка срочности задачи и быстрое завершение задачи.

• Также можно одним кликом поставить иконку геолокации, чтобы выделить зеленым цветом встречи с Клиентами и Сотрудниками среди других задач.

Межпортальные задачи

Решение позволяет синхронизировать задачи в разных порталах.

Кому подойдет решение

• Партнерам Битрикс24.

• Компаниям, которые работают в двух и более порталах и хотят обмениваться задачами.

Возможности приложения

Приложение синхронизирует задачи, которые будут создаваться в определенной группе, группу выбираете в настройках.

Решение полностью синхронизирует следующие данные:

• Описание задачи и основные поля задачи.

• Чек-листы.

• Затраченное время по задаче.

• Комментарии к задаче.

Две роли использования

• Первая роль специалист. Если вы при установке выберите такую роль, то сможете подключить к своему порталу неограниченное количество других порталов.

• Вторая роль – клиент. Выбрав ее, можно подключиться только к порталу специалиста.

После того, как вы подключили к порталу специалиста портал клиента, можно создавать и менять задачи в обоих порталах. При этом они будут синхронизироваться в обе стороны.

Безопасность данных

На разных порталах работают разные сотрудники. Чтобы все стороны понимали с кем общаются в комментариях, выводятся имя и фамилия того сотрудника, который написал сообщение на своем портале.

Если на одном портале задача будет удалена, то она не пропадет на другом, а будет автоматически завершена. Так решение страхует вас от потери данных.

Ветки обсуждений в задачах

Расширяет возможности обсуждений в задачах Битрикс24.

Возможности приложения

• Решение позволяет в рамках карточки Задачи расширить функционал стандартных комментариев.

• После установки появится возможность вести в Задаче несколько веток обсуждения и понимать какие вопросы уже решены, а какие еще нет.

Кому будет полезно решение

Будет удобно работать с Задачами, которые предполагают решение сложных вопросов. Когда для закрытия задачи надо выполнить несколько алгоритмов действий.

Например, Задача сотруднику на подготовку договора.

Для этого бывает нужно обсудить договор с юристом, c бухгалтером обсудить систему налогооблажения и график платежей по договору, получить точный расчет и описание свойств товаров и услуг от проектного отдела.

Теперь это можно сделать в рамках одной Задачи, создав в комментариях несколько веток обсуждений и отмечать зеленым цветом ветку, когда она решена.

Это удобно и эффективно

Постановщик задачи и другие сотрудники участвующие в задачи смогут увидеть в рамках одной вкладки задачи, что уже решено а что нет, раскрыть обсуждение конкретной ветки и посмотреть детально.

Агент Таскин

Чат-бот, информирующий о задачах пользователя и руководителя.

Отчет для сотрудника

Бот отправляет краткий отчет в начале рабочего дня по задачам. Для этого нужно на странице настроек выбрать время начала дня и включить уведомления.

Информация выводится в разрезе: задачи Ждут выполнения, Ждут контроля, Просроченные, Не просмотренные.

Без настроек – времени и уведомлений – ежедневный отчет приходить не будет, но сохранится возможность запросить разные виды отчетов в чате с Ботом.

Все доступные отчеты

• Отчет по задачам, где Вы являетесь ответственным.

• Отчет по задачам, где Вы являетесь постановщиком.

• Общий отчет по подчиненным, у которых есть активные задачи.

• Отчет по задачам определенного сотрудника для руководителя.

Производительность

Максимальное количество активных пользователей портала, получающих регулярную статистику по задачам – 50 человек.

Задачи голосом в Яндекс.Алиса, бонус – telegram, viber

Возможность ставить Задачи внутри портала Битрикс24 с помощью Яндекс.Алиса и ботов Telegram, Viber.

Постановка Задач в Битрикс24 через Алису

Добавляйте Задачи в ваш Битрикс24 через голосовой помощник Яндекс.Алиса

Для этого нужно запустить навык в Алисе одной из активационных фраз:

• Мой портал 24;

• Мой корпоративный портал.

После запуска навыка Алиса предложит авторизоваться на корпоративном портале.

А пройдя авторизацию, начинать ставить Задачи через Алису. После будет возможна постановка задачи с заполнением голосом: названия, описания и ответственного – исполнителя.

Дополнительные возможности решения

• Поддерживается работа с несколькими порталами одновременно.

• Также есть возможность ставить Задачи через текстовые боты в Telegram и Viber.

Автоматизация на роботах и бизнес-процессах внутри Битрикс24.

Получайте информацию быстро и удобно. Доверьте повторяющиеся задачи системе. Автоматизация, как настоящее волшебство, вместо множества кликов и затраченного времени, «все само» и считанные секунды.

Лаборатория роботов 180+

Приложение позволяет автоматизировать дополнительные сценарии деятельности.

Автоматическое выставление счетов

Робот проверяет более 20 возможных ошибок, которые могут возникнуть при выставлении счета.

Робот Создание счета позволяет создать:

• Счета на предоплату с выбором процента,

• Автоматически рассчитывать сколько еще не оплачено по сделке,

• Добавлять предустановленный товар, например, доставку.

С помощью приложения можно выставлять ежемесячные счета на услуги, которые являются одним товаром, и задавать им разные названия. Например, техническая поддержка за март 2024.

Чат-бот без использования конструктора

• Робот позволит сэкономить время менеджерам по продажам, либо технической поддержке. Создайте своего чат-бота и пишите от его имени клиентам.

• Чат-бот будет задавать предварительные вопросы и по ответам на них делать выбор в пользу перевода на оператора, либо же давать типовые ответы.

• Можно использовать робот, чтобы задавать клиенту технической поддержки перечень стандартных вопросов.

• Использование робота позволит вызывать сотрудника в тот момент, когда основная информация уже получена.

Смена ответственного в CRM

Частый сценарий, существующий в каждой большой фирме: проблема передачи Компаний между сотрудниками.

Новому сотруднику передают старых клиентов: либо всех клиентов с одного менеджера на другого, либо по одной Компании. В этот момент и возникает проблема. У Компании может быть один или несколько контактов. Чем больше контактов, тем больше манипуляций приходится делать.

С помощью роботов можно запустить бизнес-процесс, который при изменении компании будет проверять изменился ли в ней ответственный. Тоже самое можно сделать и с делами по компании и с контактами.

В кейсах разобрана минимальная часть возможностей приложения. В составе коллекции 180 роботов и регулярно добавляются новые.

Русский Робот

20 модулей в автоматическом режиме систематизируют и обрабатывают данные для удобного использования.

Отслеживать оперативные данные

• План-фактный анализ позволяет руководителям контролировать ключевые показатели: начиная от постановки планов продаж и заканчивая чистой прибылью.

• Все показатели детализируются по клику, а нарушение процессов подсвечены маркерами.

• Отчет легко заменяет ежедневные совещания, освобождая руководителям время для решения стратегических, а не операционных задач.

Принимайте взвешенные решения

• Отчет по распределению и контролю планов продаж.

• Руководители отделов продаж легко устанавливают планы, распределяют их по направлениям и сотрудникам, в режиме онлайн получают статистику, видят выполнение плана в рублях и процентах.

• Отчет освобождает руководителя от постоянных личных встреч, а менеджеров от составления отчетности, позволяет сосредоточиться на продажах.

Формируйте ссылки на быструю оплату

• Генерация куар-кода или ссылки на быструю оплату в системе быстрых платежей.

• + новый робот по формированию и направлению он-лайн чеков. Для использования он-лайн чеков от Русского Робота компании могут не приобретать физическую кассу и фискальный накопитель.

• Все операции по формированию чеков проходят на собственном оборудовании разработчика.

Автоматически запускайте бизнес-процессы

Запускает важные для компании процессы в нужное время и с заданной периодичностью.

Это может быть:

• Массовый запуск первого числа каждого месяца процесса по выставлению и направлению счетов на оплату,

• Сегментация и подготовка баз с помощью умного фильтра,

• Формирование списка дебиторов,

• Получение перечня клиентов и т.д.

Десятки отчетов, парсеры и триггеры писем, умные фильтры, роботы и триггеры прямой интеграции с банками и многое другое внутри экосистемы Русский Робот.

Роботы для бизнес-процессов

Роботы, позволяющих более гибко работать с порталом Битрикс24.

Новые элементы для бизнес-процессов (активити)

Алгоритмы, с помощью которых можно автоматизировать типовые дела внутри компании. В каждом бизнесе есть рутинные процессы и операции. Роботы для бизнес-процессов решают такие операции с помощью пары кликов мыши.

Возможности в сущностях

• Лиды: Создание Лида, Поиск Лида, Редактирование Лида.

• Сделки: Поиск по сделке, Изменение сделки.

• Счета: Поиск счета, Данные по счету, Изменение счета.

• Товары: Поиск товара, Получение товаров в виде таблицы, Информация по товару.

• Календарь: Получить ID события бронирования, Изменение события календаря.

• Парсинг: Парсинг адреса.

• Списки: Поиск элемента списка, Получение данных элемента списка, Добавление элемента списка, Изменение элемента списка.

• Реквизиты: Поиск реквизитов для Лида, Сделки, Контакта, Компании, Счета, предложения; Получение всех полей реквизита по ID.

• Бизнес-процесс: Запуск БП для Лида, Сделки, Контакта, Компании с параметрами.

• Роботизация бизнеса RPA: Создание элемента RPA.

• Распределение заявок: По очереди, По нагрузке, Дежурства на период, По дням недели.

Роботы помогают решать типовые задачи

• Закрытие всех счетов по сделке в случае проигрыша/выигрыша.

• Убрать слово Бронирование из календаря.

• Автоматически добавить элемент в раздел Роботизация бизнеса.

• Создание реестра документов, поиск по универсальным спискам.

• Определения типа компании (ООО или ИП), и установка значения в карточку компании.

• Получение координат по адресу.

Контроль дубликатов – робот для Лидов

Приложение выполняет поиск контактов по данным из Лида и делает Лид повторным.

Легко убрать дубли в CRM

Приложение выполняет поиск контактов по данным из Лида. Cервисы типа tilda.cc или marquiz не контролируют дубликаты в своей типовой интеграции. Решение помогает найти дубли в таких случаях.

Приложение делает Лид повторным и подставляет данные первого найденного контакта, если таковой находится. Поиск выполняется по адресу электронной почты и/или телефону.

Просто использовать активити

• Активити бизнес-процесса – это триггер, запускающий процедуру контроля дубликатов.

• Приложение срабатывает как активити Бизнес-процесса или Робот CRM. В бизнес-процесс возвращается результат: ID найденного контакта, – 1 – не найден.

• Действие можно добавлять с использованием условий (проверять или не проверять на дубли новый Лиды из Тильды).

БиблиоАктивити – бизнес-процессы

Готовая база активити для бизнес-процессов.

Возможности приложения

Ативити для бизнес-процессов решают рутинные процессы и операции с помощью пары кликов мыши. Работайте с бизнес-процессами и экономьте свое время на выполнение организационных работ.

В данный момент в решении доступны:

• Лиды – подсчет количества Лидов по статусам.

• Сделки – поиск Сделок.

• Контакты – поиск Контактов.

• Счета – выставление счета; редактирование счета (данных); получение информации по счету; поиск счета.

• Роботы – отправка в сообщения в группу Telegram.

• События – добавлять запись в список при регистрации нового пользователя.

• Триггеры – счет оплачен.

Удобные инструменты для обучения и тестирования.

Выведите обучение и тестирование сотрудников и внешних пользователей портала на новый уровень. Оптимизируйте работу с другими инструментами Битрикс24, опираясь на Базу знаний.

База знаний и тестирование

Маленькая версия Википедии прямо на вашем портале Битрикс24.

База знаний и тестирование – решение для тех, кому уже не хватает штатных возможностей. Это больше, чем просто инструмент для сбора, хранения и использования информации.

Основные преимущества

Можно очень быстро наполнить базу знаний собранными материалами и легко поддерживать актуальное состояние данных.

• У вас уже есть накопленные знания в документах word и excel? Вам не придется копировать это в Базу знаний, просто используйте возможность «добавление в статьи» – google-файлов, сторонних файлов, таблиц.

• Не хватает электронного формата? Нужно выгрузить данные в удобном web-формате? – Решение дает возможность распечатывать статьи на принтере и выгружать их в HTML.

• Нет времени набирать материал статьи на клавиатуре? На дворе 21 век – записывайте статьи с помощью голоса в браузере Google Chrome.

• Нужно просмотреть информацию в дороге? – Поможет мобильная версия приложения.

Обучение и тестирование сотрудников

База знаний дает возможность создавать тесты по разным тематикам, вся информация о прохождении тестов будет собрана внутри приложения. Отличный инструмент для HR-отдела, для обучения новому, для систематической проверки знаний сотрудников компании.

Встроенные чат-боты приложения

• для обсуждения статей;

• бот, читающий статьи вслух (удобно, если вы хотите прослушать обновление информации в дороге), и для слабослышащих;

• бот Открытых линий – по вашему запросу бот будет искать в разделе подходящие статьи и давать на них ссылки. С помощью такого бота можно создать автоответчик в Открытых линиях, который предложит клиенту полезную информацию, найденную по тексту его обращения.

Оптимизация работы операторов Call-центра

Есть возможность встроить статью из Базы знаний в карточку звонка, таким образом важная информация всегда будет у вас под рукой. Что позволит снизить время (и затраты), на обработку одного обращения клиента.

Классические возможности решения

• Обмен статьями при помощи ссылок, возможность совместного просмотра и/или редактирования информации пользователям портала; + возможность отправить внешнюю ссылку на статью любому пользователю сети.

• Гибкая система настройки прав доступа позволит сотрудникам видеть только информацию, необходимую для выполнения их работы; конфиденциальная информация так и останется защищенной.

• Поиск по статьям и облако тегов ускорит работу с информацией и сократит время выполнения задач.

Универсальность приложения

Позволяет использовать его в абсолютно разных сферах деятельности: медицина, стоматология, образование, банки, курорты, курсы повышения квалификации, предприятия охраны, реклама, недвижимость, IT-технологии, продажи, транспорт, отели.

База знаний и тестирование дает

• Возможность концентрации знаний в едином хранилище и быстрый доступ к ним;

• Простой процесс обучения и тестирования сотрудников;

• Ускорять сделки и работу по проектам;

• снижать время (и затраты) на обработку одного обращения клиента;

• снижать риски человеческого фактора.

Обучение и Тестирование

Создавайте обучающие курсы и проводите тестирование обучающихся.

Создайте свой корпоративный университет

• Неограниченное количество курсов и учащихся.

• Легко администрировать.

• Нет дополнительных расходов на поддержку ПО.

• Доступ из любой точки мира.

Каталог курсов

• Весь материал обучения всегда под рукой.

• Удобно пополнять Базу знаний компании.

Тестирование

• Контролируйте знания – наблюдайте за результатами тестирования.

• Учащиеся тоже могут проследить результаты своего обучения.

• Можно видеть каждую попытку сдачи теста, процент прохождения и набранные баллы.

• Приглашайте внешних пользователей без ограничений для обучения и тестирования.

Реальные кейсы использования

• Руководители могут повышать знания своих работников и следить за компетенциями персонала.

• Отдел персонала с легкостью может провести предварительное тестирование потенциальных работников и проверять знания по окончании испытательного срока.

• Специалисты по охране труда могут формировать свои курсы по безопасности труда и контролировать изучение материалов через контроль знаний.

• Бизнес-школам и учебным заведениям данное приложение дает еще один эффективный инструмент для качественного обучения.

Университет

Организация онлайн обучения и тестирования сотрудников.

С помощью приложения можно

• Создать собственный онлайн-университет на базе Битрикс24.

• Развивать компетенции сотрудников, обучать и тестировать их.

• Инвестировать в развитие собственных сотрудников.

• Организовать обучение внешних пользователей (партнеров, клиентов, поставщиков и т.д.).

• Не хуже платных систем обучения типа (LMS-систем), но гораздо проще и удобнее сложных бесплатных.

Корпоративный университет будет содержать

• Уроки: в формате видеолекций, в стандарте SCORM и/или презентаций. К урокам можно добавлять любые сопроводительные и методические материалы.

• Легкий и удобный конструктор для создания курсов. Курсы могут состоять из уроков и/или тестов.

• Конструктор тестов для проверки знаний. Доступно 4 типа вопросов: альтернативные ответы; множественный выбор; восстановление соответствия; восстановление последовательности.

• Отчетность по сотрудникам, отделам, тестам, курсам.

• Ограничений по количеству сотрудников, тестов, курсов нет.

• Безопасность – все данные хранятся внутри портала Битрикс24.

• Подсистему импорта / экспорта, которая позволяет переносить или архивировать содержимое курсов / тестов /уроков. Импорт / экспорт тестов и уроков в Excel позволяет создавать / редактировать тесты в шаблоне Excel и одним нажатием кнопки импортировать в приложение десятки и сотни тестовых вопросов.

• Создание учебных групп, назначение тестирования и обучения определенным сотрудникам, создание открытых и закрытых (доступных ограниченному кругу сотрудников), курсов и тестов.

• А также возможность организовать обучение, тестирование внешних по отношению к вашей организации пользователей.

• Мультиязычность – возможность каждому сотруднику выбирать удобный язык представления.

Часто задаваемые вопросы

Корпоративная библиотека вопросов и ответов.

Функциональность и возможности системы

• Добавление вопросов в интуитивной понятной форме.

• Добавление ответов и комментариев, материалов и документов.

• Лайки.

• Гибко настраиваемая система геймификации, рейтинг лидеров.

• Удобный поиск – вводите слово для поиска и нажимаете мышкой на лупу. В приложении реализован полнотекстовый поиск.

• Понятный фильтр по категориям вопросов - категории задаются в настройках приложения. Можно задавать два уровня вложенности категорий.

• Ответственный за ответы на вопрос – это как правило сотрудники, в чью сферу ответственности входит поступивший вопрос. Назначить ответственного может модератор приложения.

• Автор вопроса может удалить или отредактировать свои вопросы. Модератор приложения и администратор Битрикс24 могут удалять и редактировать любые вопросы.

На выходе вы получаете Базу знаний оформленную как FAQ.

Роли в приложении

В приложении имеются следующие роли:

• Пользователь – может добавлять вопросы, ответы и комментарии.

• Администратор портала Битрикс24 – имеет доступ к настройкам приложения, назначает Модератора приложения, может редактировать и удалять любые вопросы.

• Модератор приложения – назначается администратором портала. Может удалять и корректировать любые вопросы, назначат ответственного за вопрос.

• Ответственный – пользователь, назначенный модератором, проверяет поступившие ответы, сам отвечает на вопросы.

Система уведомлений

В решении реализована следующая система уведомлений:

• Если пользователь подписан на вопросы или на его вопросы: ответы, лайки на вопросы, подписки. Любые действия по вопросам.

• Модератору – все поступившие вопросы.