Финансовый рейтинг - отчёт, который показывает клиентов с наибольшей суммой продаж. На основании этих данных вы можете, например, создавать программы лояльности и делать персональные предложения.
В рейтинг попадают контакты и компании с самой большой суммой выигранных сделок за отчётный период.
Что такое расчетный период и как он рассчитывается, читайте в статье Отчетный период в CRM.
В таблице содержатся следующие данные:
- Название клиента.
- Всего сделок - количество созданных сделок за отчётный период.
- Выигранных - количество закрытых сделок с положительным результатом.
- Сумма - сумма выигранных сделок.
- Конверсия - количество выигранных сделок от числа созданных.
