Права доступа в CRM необходимы для разделения зон ответственности при работе с клиентами. Сотрудник не будет тратить время на обработку чужих лидов,...
... сотрудниками
можно настроить права доступа к КЭДО + Госключ.
Как настроить права доступа в Битрикс24 КЭДО
Определить роль
Роль — это набор прав доступа, который присвоен пользователю. По умолчанию в разделе Подпись есть две роли.
Сотрудник — может просматривать, создавать, редактировать ...
... выбрать сотрудников для работы в Битрикс24 КЭДО.
Перейдите в раздел
КЭДО + Госключ > Права доступа
.
Выбрать стандартные роли
Роль — это набор прав доступа, который присвоен пользователю. По умолчанию в Битрикс24 КЭДО есть две роли.
Сотрудник — есть доступ к документам, которые подписал ...
Корпоративный портал - система с разным уровнем прав доступа. И это логично. Если, например, производственные обязанности сотрудника не включают в себя работу с бухгалтерскими документами, то ...
...
настраиваются аналогично. Только в разделе
Сайты и Магазины
>
Магазины
.
Сначала необходимо создать
Роль
.
Роль
— это определенный набор прав доступа.
Нажмите
Добавить
в Списке ролей.
Придумайте название роли и определите, какие права будут за ней закреплены.
Вы можете настроить ...
В группах и проектах Битрикс24 можно работать с разными инструментами: задачами, диском, базой знаний и другими. С помощью настройки прав доступа можно определить, какие действия с этими инструментами будут доступны сотрудникам. Например, создавать задачи смогут все участники ...
Для настройки прав доступа к документам CRM откройте карточку любого элемента, выберите
Документ
>
Добавить новый шаблон.
Функция
Права доступа в Документах ...
... доступа
>
CRM
.
Настроим роль
Менеджер
.
Подробнее о правах доступа и ролях читайте в статье
Права доступа в CRM
.
Рассмотрим настройку прав доступа на примере сделок для воронки Отдела продаж. Для контактов, компаний и лидов логика аналогичная.
По умолчанию у всех сотрудников ...
...
Просмотр
выберите отчеты, с которыми будут работать сотрудники.
Когда все настроите, сохраните изменения.
Проверить настройки
После настройки прав доступа администратору надо убедиться, что каждый сотрудник видит только ту информацию, которая ему нужна. Чтобы проверить, как работают ...
... необходимость создать закрытый календарь отдела или просто ограничить просмотр личных событий.
В Битрикс24 вы можете создать гибкую систему прав доступа к календарям. Определите доступ к типам календарей или конкретным календарям и будьте уверены, что сотрудники видят только нужные ...
... воронке, выберите следующую. Для настройки прав сразу ко всем воронкам, выберите вариант
Все направления
.
Определяем роли
Роль — это набор прав доступа, который присвоен пользователю. По умолчанию в Маркетинге есть три роли.
Администратор — есть доступ ко всем возможностям Маркетинга....
... настроить права.
Например, во многих разделах уже есть преднастроенные роли. Рассмотрим, как нам может помочь структура компании в настройке прав доступа на примере раздела
Маркетинг
.
Допустим, у вас более пяти отделов в компании, и вместо того, чтобы поочередно добавлять каждого руководителя,...
... отчет, он становится его владельцем. Владелец всегда видит отчет и может его отредактировать или удалить вне зависимости от настроенных прав доступа. Это полезно, если сотрудник создает отчеты, а администратор их проверяет и дает доступ другим сотрудникам.
Сменить владельца можно ...
Права доступа в CRM влияют на доступ к документам складского учета. Если у вас не настроены права доступа, то, при попытке открыть документы складского ...
... пользователя.
Пользователь с доступом к настройкам сможет подключать телефонный аппарат и менять номера для исходящих звонков. Уровни прав доступа:
- полный доступ,
- настройки отдела,
- только свои настройки,
- доступ закрыт.
Настройки телефонии.
Выдайте или закройте доступ сотрудникам ...
Теперь вы можете настроить права доступа для работы с каталогом товаров. Ваши сотрудники увидят только нужную им информацию и не смогут случайно удалить товар или изменить ...
... список пользователей, которые принадлежат к той или иной группе, и скорректировать эту информацию при необходимости.
Разграничение прав доступа
В программном продукте реализована двухуровневая система разграничения прав доступа:
Уровень 1: доступ к файлам и каталогам
...
... в
статье
.
Есть ли в Битрикс24 управление доступом для пользователей?
В Битрикс24 у большинства модулей есть свои настройки прав доступа:
Права доступа к группам и проектам
Права доступа в CRM
Права доступа к Телефонии
Права доступа к Сайтам
Права доступа в CRM-маркетинге
...
... доступны на тарифах «Стандартный», «Профессиональный» и "Энтерпрайз". Читайте подробнее на
странице цен
.
В группах (проектах) расширенных прав доступа к базе знаний пока нет, то есть создавать и редактировать статьи Базы знаний может любой участник группы (проекта).
... является элементом CRM и без соответствующих прав у сотрудника не будет доступа.
Подробнее о том, как настроить доступ в CRM, читайте в статье:
Права доступа в CRM
.
После этого сотрудник может оформлять и проводить документы реализации.
Важно!
При работе с документом учитываются права ...
... сможет настраивать права доступа к складскому учёту и каталогу товаров.
Если у вас есть отдельный сотрудник, ответственный за настройку прав доступа, он сможет управлять правами и добавлять сотрудников и отделы в нужные роли.
Доступ к настройкам прав в CRM, Сайтах и других инструментах ...
... количество складов увеличивается, становится сложно контролировать работу менеджеров и сотрудников склада. В Битрикс24 вы можете настроить права доступа к возможностям складского учета – это позволит разделить зоны ответственности разных сотрудников, снизить риск случайного редактирования ...
... сможет контролировать остатки и заказывать новые товары.
Рекомендуем прочитать:
Права доступа к Складскому учету.
Пример распределения прав доступа к складскому учету.
Поставщики в Складском учете.
... конкретный курс не смогут их ограничить.
Если нужны права доступа к курсу только для определенных групп, то установите
Нет доступа
для общих прав доступа сотрудников и назначьте соответствующие права курсу.
Возможно назначение следующих прав доступа:
Доступ закрыт — доступ к курсу ...
... название роли и настройте к ней права на чтение или редактирование рабочих графиков и рабочего времени. Нажмите
Сохранить
.
Описание прав доступа
Чтение всех рабочих графиков
– позволяет просматривать существующие рабочие графики;
Редактирование всех рабочих графиков
...
... для сотрудника и его руководителя.
Как HR-менеджеру завершить оценку и заполнить резюме
В настройках модуля Оценка 360 на вкладке
Настройка прав доступа к отчету
можно настроить, какие оценки и комментарии будут видеть сотрудник и руководитель в резюме оценки.
Права доступа по умолчанию ...
... ответственным сотрудникам права на редактирования отчета, чтобы они могли всегда обновить данные или внести нужные изменения.
Как настроить права доступа к отчетам Bi-аналитики
Настроить права доступа к отчетам может только администратор Битрикс24.
Для этого откройте раздел
CRM - Аналитика ...
... на Документ Списания
.
Право на Документ Реализации
.
Права на резервирование товара
.
Права доступа к настройкам
.
Пример распределения прав доступа к складскому учету
.
Мобильная CRM
В новую мобильную CRM мы добавили практически все возможности веб-версии, максимально унифицировали ...
... обновлениях в продукте?
Уроки, обучение, полезные истории, кейсы и эксклюзивные эфиры — все в Telegram-канале для пользователей
«Битрикс24 печатает»
Права доступа
Настройте права доступа для участников группы. Нажмите на шестеренку и выберите пункт
Настройка прав
.
Пользователями будут обозначены ...
... нужно сделать только для элементов, которые были созданы до того, как произошли структурные изменения в компании.
Рекомендуем прочитать:
Права доступа в CRM.
... и удалять разделы элементов. В остальном все те же действия что и для прав на Изменение.
Полный доступ
– устанавливается полный уровень прав доступа к списку.
После того, как список будет создан и настроен, вы сможете добавить в него свои элементы и раздел. Более подробно читайте ...
... каждого инструмента. Нажмите
Сохранить
.
В разделах
Совместная работа
,
Задачи и пространства
,
CRM
,
Компания
и
Автоматизация
можно настроить права доступа к отдельным инструментам и возможностям.
Используйте внутренние настройки и права доступа раздела. Например, если вы хотите настроить ...
Приложения Маркета после установки доступны всем пользователям Битрикс24. С помощью настройки доступа можно выдать права на работу с приложением конкретным сотрудникам или отделам.
Настроить доступ к приложениям Маркета может только администратор Битрикс24....
... редактирования.
Из списка документов.
Выберите нужный файл и нажмите
Поделиться > Общий доступ
. Добавьте сотрудников и установите для них права доступа.
Расширенное управление правами доступа
Если надо предоставить доступ к документу внешнему пользователю, например подрядчику, ...
В правах доступа к складскому учету вы можете настроить права сотрудникам для работы с документами прихода. Для документа Приход можно включить следующие ...
В правах доступа к складскому учету вы можете настроить права сотрудникам для работы с документами оприходования. Для документа Оприходования можно ...
В правах доступа к складскому учету вы можете настроить права сотрудникам для работы с документами списания. Для документа Списания можно включить ...
В правах доступа к складскому учету вы можете настроить права сотрудникам для работы с документами перемещения. Для документа Перемещения можно ...
Право позволяет настроить доступ сотрудников к определенному складу. Например, в компании есть несколько разных складов и вам нужно разграничить работу сотрудников ...
... права доступа к задачам для каждого участника. Если ваш проект включает задачи по бухгалтерии, дизайну и технической работе, то установка прав доступа позволит избежать путаницы и сделает процесс более упорядоченным.
Настройте так, чтобы только менеджер мог ставить задачи сотрудникам....
Если вы перешли в раздел
CRM
>
Настройки
>
Настройки CRM
и видите только пункт
Работа с почтой
, то у вас не хватает прав доступа к настройкам CRM. Вам надо обратиться к вашему руководителю либо администратору портала и запросить доступ.
По умолчанию все настройки ...
... любого отдела можно создать свое рабочее место с нужными процессами. Сотрудники смогут быстро открыть его из главного меню, а настройка прав доступа позволит показывать им только то, что нужно в работе.
Например, цифровое рабочее место для HR-отдела поможет автоматизировать процессы ...
... Стандартный тариф
При переходе на тариф Стандартный конструктор и отчеты продолжат работать. Автоматически отключится только настройка прав доступа — вы не сможете управлять доступом и распределять права на создание отчетов. Если потом вернетесь на подходящий тариф, роли и настроенные ...
... Например, для переменной Деньги укажите конкретную сумму в рублях.
Форма Вставка значения
Нажмите
Ок
и
Сохранить
.
Настроить доступ
Настройте права доступа к шаблону, чтобы ваши коллеги могли работать с ним.
Нет доступа — сотрудник не видит шаблон в списке.
Чтение — разрешено просматривать ...
