В большинстве случаев привлечь нового клиента сложнее, чем удержать старого, поэтому работа с постоянными клиентами очень важна. В Битрикс24 вы сразу увидите, покупал клиент что-нибудь у вас или ещё нет.
Повторные лиды и сделки имеют соответствующее обозначение, которое вы увидите в карточке элемента и в канбане.
Если лид привязан к контакту или компании, то это повторный лид.
Если повторный лид сконвертирован в сделку, а с клиентом не было успешных сделок, то это повторное обращение.
Если с клиентом уже есть успешные сделки, то все новые сделки и сконвертированные лиды будут считаться повторными сделками.
Уроки, обучение, полезные истории, кейсы и эксклюзивные эфиры — все в Telegram-канале для пользователей «Битрикс24 печатает»
Как найти повторные сделки и лиды
В фильтре сделок есть поля Новая сделка, Повторная сделка и Повторное обращение, а в лидах Повторный лид. Используйте их для поиска нужных элементов.
Также вы можете использовать роботов, которые будут работать только для повторных сделок или лидов. Для этого укажите условие Повторная сделка - равно - Да.
С помощью роботов можно перемещать повторные сделки на другие стадии и направления, запускать бизнес-процессы и так далее.
Как отключить повторные лиды
Отключить повторные лиды можно в разделе CRM > Настройки > Настройки CRM Другое > Прочие настройки.
Снимите галочку с опции Включить автоматическую регистрацию повторных продаж и активируйте опцию Включить устаревший сценарий создания лидов. Таким образом повторные лиды создаваться не будут. Если закрытый лид — качественный, то новое обращение будет в карточке элемента, который был создан на основании лида. Если лид некачественный, то дело будет в карточке старого лида.
Повторные лиды и сделки имеют соответствующее обозначение, которые вы увидите в карточке элемента. Если лид привязан к контакту или компании, то это повторный лид.
Если повторный лид сконвертирован в сделку, а с клиентом не было успешных сделок, то это повторное обращение.
Если с клиентом уже есть успешные сделки, то все новые сделки и сконвертированные лиды будут считаться повторными сделками.
