Компания – это элемент CRM, который содержит подробную информацию об организации. Компанией может быть как ваш клиент, так и поставщик или партнёр.

Список компаний

Список компаний расположен в CRM > Клиенты > Компании.

Список компаний содержит основную информацию – название компании, текущие дела, дату создания и путь клиента, который подтягивается из сквозной аналитики.

Вы также можете настроить, какую информацию хотите видеть в списке компаний, и в будущем видеть всю нужную информацию, не открывая карточку компании.

В верхней части страницы расположена строка поиска. Вы можете быстро найти нужную компанию по части названия, телефону, электронному адресу или по сфере деятельности.

В шестерёнке спрятаны важные функции – импорт и экспорт, контроль дубликатов, а также возможность использовать готовое отраслевое решение для вашей CRM.

Если вам интересно, сколько всего компаний в вашей CRM, нажмите на опцию «Показать количество» внизу страницы.

Как работать с компаниями?

Создать компанию можно через кнопку "Добавить", откроется карточка компании, куда нужно внести всю информацию о компании.

Нажмите на любую компанию – откроется её карточка. Карточка компании состоит из двух частей. В левой части расположены поля, куда заносится вся информация о компании, а справа отображается связь с другими элементами CRM и запланированные дела. Помимо стандартной информации, вы также можете сохранить реквизиты компании, и позже выставить счет на оплату этому клиенту.

Действия с компаниями

Используйте контекстное меню, чтобы отредактировать или удалить компанию, создать на основании компании другой элемент CRM, или запланировать дело.

Если нужно отредактировать несколько компаний – отметьте их галочками и выберете нужное действие. Используйте групповые действия, чтобы создать рассылку или обзвон.