Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
Задачи и проекты
Чат и звонки
Группы
Календарь
CRM + Интернет-магазин
Диск
Сайты
База знаний
Интернет-магазин (beta)
Складской учет
Почта
CRM
CoPilot — AI в Битрикс24
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж (beta)
CRM-аналитика (beta)
BI Конструктор
Автоматизация
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Моя страница
Телефония
Настройки
Мой тариф
Энтерпрайз
Enterprise HRM
Мобильное приложение
Десктоп-приложение
Общие вопросы
Готовые решения для бизнеса
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)

Поддержка24

Конструктор отчетов: как создавать отчеты по задачам

В Битрикс24 есть специальный конструктор для составления отчетов по работе с задачами. С его помощью вы соберете нужную информацию, которую хотите видеть в отчете, в итоговый файл. Отчеты помогают руководителю оценить, насколько эффективно его сотрудники работают с задачами.
Отчеты в задачах: как собрать статистику по сотрудникам

В статье мы рассмотрим на примере, как построить отчет. В роли руководителя отдела маркетинга мы проверим, как его сотрудник работал с задачами за последние 6 месяцев.


Как создать отчет

Перейдите в раздел Задачи и Проекты > Еще > Отчеты и нажмите Добавить отчет.

Введите название отчета, добавьте описание и укажите отчетный период. В отчет попадут задачи, которые были активны в указанный интервал времени.

В нашем примере мы ввели название «Оценка задач Галины Поповой 1 полугодие 2023», добавили описание и указали отчетный период, с января по июнь.

    Поставьте галочку напротив пункта Не показывать в отчете, чтобы скрыть установленный отчетный период в готовом файле.


Настройте колонки в отчете

В этом блоке мы выберем колонки, которые хотим добавить в отчет. Нажмите Добавить и выберите один или несколько элементов для колонок. Сохраните действие.

В примере мы добавим данные по задачам: ответственный: Ф.И.О., название задачи, и оценка.

Настройте с помощью стрелок вверх и вниз расположение колонок, в каком порядке вы хотите видеть их в отчете. Нажмите «↓» или «↑ », чтобы расположить поле ниже или выше.

Воспользуйтесь функцией Вычислить колонку, чтобы в отчете вместо списка задач было указано количество уникальных данных в каждой колонке и их сумма. Для этого отметьте галочками нужные колонки. В дальнейшем эта функция также поможет вывести диаграмму данных в отчете.

В нашем примере мы вычислим колонки Название и Оценка, чтобы в отчете отображалось число задач с уникальными названиями и оценками.

Наведите на поле колонки, чтобы выполнить действия:

  • выразить в процентах числовые типы данных
  • изменить название колонки
  • удалить колонку

В разделе Сортировать по колонке выберите колонку для сортировки всех полей отчета. Также укажите критерии сортировки: по возрастанию или по убыванию.

В примере мы выбрали для сортировки колонку Название и установили сортировку по возрастанию. Таким образом задачи в отчете будут расположены в алфавитном порядке.


Настройте фильтр для отчета

В этом блоке настройте условия для отчета, по которым он будет составлен. Это могут быть конкретные сотрудники, дата создания задачи и другие элементы. Нажмите Выберите поле и выберите нужный элемент условия.

Мы добавим фильтр по конкретному ответственному за задачи: сотруднику — Галине Поповой, а также по Оценкам, положительным и отрицательным.

Чтобы добавить или удалить дополнительные условия фильтра в отчете, нажмите + или –. Также вы можете построить дерево условий с помощью кнопки И/Или.

    Функция Изменять фильтр в отчете поможет изменить значение этого поля в режиме отображения отчета, не редактируя шаблон.

Вы можете Ограничить результаты в отчете по всем или любому из добавленных условий фильтра.

Если количество записей в отчете будет большим, укажите какое максимальное количество элементов должно отражаться.


Постройте диаграмму

Установите галочку в разделе Выводить диаграмму, чтобы создать графический элемент в отчете. Настройте данные диаграммы:

  • Тип диаграммы — данные будут отображены в виде выбранного графического элемента.
  • Аргумент — поле, по которому будут собираться данные со значениями.
  • Значение — поля, информация по которым будет показана в диаграмме.

Мы построим диаграмму, где аргументом будет Ответственный сотрудник, а значения — Оценки задач.

Чтобы добавить или убрать значения для диаграммы, нажмите + или – напротив поля.

    Построение диаграмм доступно только для полей с отмеченной функцией Вычислить колонку.


Настройте доступ к отчету

Отчет, который вы создали, доступен только вам. Чтобы поделиться им с коллегами, нажмите Добавить еще , затем выберите из списка сотрудника или целый отдел.

Для всех сотрудников будут автоматически настроены права Чтение. Шаблоны отчета появятся в списке доступных у всех, кого вы укажете.

Предварительный просмотр структуры отчета. В этом разделе вы увидите превью отчета. Если все поля и значения настроены верно, нажмите Создать отчет.

В итоге мы получили отчет, с данными по оценкам задач ответственного сотрудника Галины Поповой.


Как редактировать отчет

После создания личных отчетов вы можете отредактировать их. Для этого наведите на меню отчета и выберите действие Редактировать.


    Коротко

  • Конструктор отчетов по задачам собирает нужную информацию за определенный период. Отчеты помогают руководителю оценить, насколько эффективно его сотрудники работают с задачами.
  • Заполнение отчета проходит в несколько шагов: заполнение информации, выбор данных для отчета и настройка фильтров.
  • Числовые данные отчета можно преобразовать в графическую диаграмму.
  • Личные отчеты доступны только тому, кто их создал, но ими можно поделиться с коллегами.

Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает