top
Вход

Поддержка24

Пример создания отчета

Рассмотрим, как построить отчет, в котором руководитель может проверить, как его сотрудники работали с задачами за последний месяц.

Откройте раздел Задачи и проекты > Ещё > Отчеты.

В открывшемся окне нажмите кнопку Добавить отчет.

Укажите название и описание отчета. В поле Отчетный период выберите интервал и с помощью календаря укажите конкретные сроки.

Задачи, активные в этот интервал времени, попадут в отчет. То есть все, кроме тех, что были завершены ранее даты начала интервала.

Выберите необходимые столбцы с помощью кнопки Добавить:

  • Ответственный: Ф.И.О.
  • В статусе: Завершена
  • В статусе: В работе
  • В статусе: Просрочена
  • Используйте стрелки, чтобы изменить порядок столбцов. Для колонок В статусе: Завершена, В статусе: В работе и В статусе: Просрочена выберите опцию Вычислить колонку, и укажите вычислить сумму. Таким образом, будет наглядно видно, сколько задач сотрудник сделал, сколько у него осталось задач, и в исполнении скольких задач он не уложился по срокам.

    Для опции Сортировать по колонке укажем Ответственный: Ф.И.О.

    Чтобы отфильтровать задачи, укажите параметры и их значения. Например:

  • Постановщик равно Павел Андропов.
  • Важность равно Да
  • Чтобы добавить условие фильтра, щелкните значок « + » затем Выберите поле и выберите нужное поле.

    Если вы установите флажок «Изменять фильтр в отчете», то вы можете изменить значение этого поля в режиме отображения отчета, не редактируя шаблон.

    В раскрывающемся списке Ограничить результаты по ... условиям выберите вариант Всем, если вы хотите видеть задачи, соответствующие всем указанным условиям, или Любому, если вы хотите, чтобы отображались задачи, соответствующие любому из условий.

    В итоге отчет будет выглядеть так:

    Также по теме можно почитать:

    Конструктор отчётов в CRM


    Спасибо, помогло!
    Спасибо :)
    Необязательно:
    Оставить отзыв о статье
    Не помогло
    Очень жаль :(
    Уточните, пожалуйста, почему:
    Это не то, что я ищу
    Очень сложно и непонятно
    Оставить отзыв о статье
    Помощь партнера