Повторные лиды и сделки создаются для клиентов, которые уже обращались в компанию или совершали покупку. Менеджер видит историю прошлых обращений и договоренностей и может продолжить работу без потери контекста. Это помогает быстрее перейти к обсуждению нового заказа и учитывать предыдущий опыт сотрудничества. Такие лиды и сделки легко выделить в отчетах и оценить, сколько клиентов возвращаются за повторной покупкой.
Эта статья поможет узнать:
В каких случаях лиды и сделки считаются повторными
Повторный лид. Лид становится повторным, если он связан с существующим контактом или компанией. Это может произойти:
- автоматически — если клиент повторно оставил заявку с теми же данными,
- вручную — если менеджер в карточке лида выбрал существующий контакт или компанию в поле Клиент.
Как работать со списком исключений в CRM
Повторная сделка. Статус сделки зависит от того, были ли у клиента покупки ранее.
- Если с повторным лидом еще не было успешных сделок, то первая сделка на основании этого лида будет помечена как повторное обращение.
- Если у клиента была хотя бы одна успешная сделка, все последующие сделки будут помечаться как повторные.
Как выбрать режим работы CRM
Как найти повторные лиды и сделки
1–3. Перейдите в CRM > Лиды или Сделки. Нажмите на поисковую строку сверху.
4. В окне с фильтрами нажмите Добавить поле.
5. Отметьте нужные поля:
- для лидов — Повторный лид,
- для сделок — Повторная сделка и Повторное обращение.
6–8. Нажмите Применить. В фильтрах появится новое поле. Нажмите на стрелку справа от его названия и выберите Да.
9–10. Нажмите Найти. На странице отобразятся только повторные лиды, сделки или обращения.
Как настроить сценарий создания повторных лидов
По умолчанию при новом обращении клиента, по которому ранее уже был создан и закрыт лид, создается повторный лид. При необходимости этот сценарий можно изменить. В этом случае новые обращения будут добавляться в существующие карточки CRM.
Такой вариант подойдет, если вы не планируете учитывать повторные обращения и хотите работать с клиентом в рамках одной карточки.
Ролевая модель прав в CRM: как настроить права доступа Изменить сценарий создания повторных обращений и сделок нельзя.
1–6. Перейдите в CRM > Еще > Настройки > Настройки CRM. Выберите раздел Другое в списке справа и нажмите Прочие настройки.
7–8. Отключите параметр Включить автоматическую регистрацию повторных продаж в разделе Настройка лидов. После этого выберите параметр Включить устаревший сценарий создания лидов.
9. Пролистайте страницу до конца и нажмите Применить. Теперь сценарий обработки будет таким:
- Если лид был закрыт как качественный, новое обращение добавится в карточку контакта или компании, созданную на основании этого лида.
- Если лид был закрыт как некачественный, новое обращение добавится в карточку того же лида.
Коротко
- Лид становится повторным, если он связан с существующим контактом или компанией.
- Если с повторным лидом еще не было успешных сделок, то первая сделка на основании этого лида будет помечена как повторное обращение.
- Если у клиента есть хотя бы одна успешная сделка, все последующие сделки будут помечаться как повторные.
- Повторные лиды, обращения и сделки можно найти с помощью фильтров в разделе CRM > Лиды или Сделки.
- Чтобы из обращений от существующих клиентов не создавались повторные лиды, можно изменить сценарий их обработки. Сделать это можно в CRM > Еще > Настройки > Настройки CRM > Другое > Прочие настройки. В этом случае новые обращения будут добавляться в существующие карточки CRM.
- Изменить сценарий обработки лидов могут только администратор или сотрудники с правами на изменение настроек CRM.
- Изменить сценарий создания повторных обращений и сделок нельзя.
Рекомендуем прочитать: