Как импортировать связанные компании, контакты и сделки в CRM

Автор: Дарья Сидорова

Последнее обновление: 3 марта 2026 г.

Краткий ответ

Чтобы импортировать связанные элементы CRM, загрузите их по порядку.

Сначала загрузите компании.

Перейдите в CRM > Клиенты > Компании. Нажмите Настройки (⚙️) и выберите Импорт компании.
Скачайте шаблон файла импорта, заполните и загрузите его в Битрикс24.
Проверьте, что поля в файле импорта соответствуют нужным полям в карточке CRM. Например, данные из поля Название компании в файле должны загрузиться в поле Название компании в карточке.
Выберите, что делать с дубликатами, и завершите импорт.

Затем импортируйте контакты.

Перейдите в CRM > Клиенты > Контакты. Нажмите Настройки (⚙️) и выберите Импорт из CSV со своими настройками.
Скачайте шаблон и заполните его. В поле Компания укажите названия компаний, с которыми нужно связать контакты. Загрузите файл в Битрикс24.
Проверьте, что поле Компания в файле соответствует такому же полю в карточке CRM.
Выберите, что делать с дубликатами, и завершите импорт.

Теперь импортируйте сделки.

Перейдите в CRM > Сделки. Нажмите Настройки (⚙️) и выберите Импорт сделок.
Скачайте шаблон и заполните его. В поле Компания укажите названия компаний, с которыми нужно связать сделки, а в поле Контакт — имена и фамилии контактов. Загрузите файл в Битрикс24.
Проверьте, что поля Компания и Контакт в файле соответствуют таким же полям в карточке CRM.
Завершите импорт.

Элементы связываются по названию, поэтому названия компаний, имена и фамилии клиентов должны быть в точности такими же, как в Битрикс24.

Чтобы проверить связь между элементами, откройте карточку компании, контакта или сделки и перейдите на вкладку Связи.

Подробный ответ

Импорт — это загрузка элементов CRM в Битрикс24. С помощью импорта можно:

Наполнить базу клиентов и сделок — если вы только начинаете работать в Битрикс24.
Перенести данные из другой CRM — чтобы не вносить их вручную.

При импорте элементы можно автоматически связать между собой — например, компании с контактами или контакты со сделками. Так их не придется связывать вручную после загрузки: открывать карточку каждой сделки и указывать, к какому контакту или компании она относится. Когда элементы связаны, вы можете быстро переходить из одной карточки CRM в другую.

Импортировать элементы CRM могут администратор Битрикс24 или сотрудник, у которого есть на это права.
Ролевая модель прав в CRM: как настроить права доступа

Обновить существующие сделки при импорте нельзя. Если в CRM есть сделка с таким же названием, она будет загружена повторно. При импорте компаний и контактов можно выбрать, как обработать дубликаты.

Что важно учесть перед импортом

Загружать элементы нужно по порядку: компании → контакты → сделки.

Элементы можно связать только с теми, которые уже есть в Битрикс24. Например, нельзя загрузить сделку и связать ее с компанией, если компания еще не импортирована.

Элементы связываются по названию, поэтому в файле импорта нужно заполнить поля с именами и фамилиями клиентов, названиями компаний и сделок. Связь не будет создана, если в имени или названии отличается хотя бы один символ: например, в CRM компания называется ООО Новые технологии, а в файле — ООО «Новые технологии».

Шаг 1. Импортируем компании

Перейдите в CRM > Клиенты > Компании. Нажмите Настройки (⚙️) справа и выберите Импорт компании.

Процесс импорта состоит из нескольких этапов.

Подготовьте данные. В поле Шаблон импортируемого файла скачайте шаблон — это файл в формате csv, который содержит все поля из карточки компании. Заполните нужные поля, Название компании — обязательное поле.
Как импортировать контакты и компании с реквизитами в CRM

Загрузите файл импорта в поле Файл данных. Он должен быть в формате csv.

Проверьте, что в поле Разделитель колонок выбран тот же символ, который отделяет значения в файле импорта. Иначе поля из файла не распознаются корректно.

Как выбрать разделитель колонок

В шаблоне файла импорта используется разделитель точка с запятой. После внесения данных разделитель может измениться — это зависит от того, в какой программе редактировали файл.

Чтобы узнать разделитель, откройте файл в текстовом редакторе, например в Блокноте на Windows или TextEdit на MacBook. Посмотрите, какой символ отделяет значения в первой строке, и выберите тот же символ в поле Разделитель колонок.

В этом файле разделитель – запятая

Пролистайте страницу до конца и нажмите кнопку Далее, чтобы перейти к следующему шагу.

Проверьте соответствие полей. Поля в файле импорта должны быть правильно сопоставлены с полями в карточке CRM. Например, данные из поля Название компании в файле должны загрузиться в поле Название компании в карточке. Нажмите Далее.

Выберите, что делать с дубликатами.

Разрешить — будут импортированы все данные из файла.
Заменять — если обнаружатся дубликаты, значения полей в карточках CRM будут заменены данными из файла. Например, если в CRM есть карточка компании ООО «Новые технологии» с адресом ул. Гагарина 26, а в файле для той же компании указан адрес ул. Ленина 26, то старый адрес будет заменен на новый.
Объединять — если обнаружатся дубликаты, только пустые поля в карточках будут заполнены данными из файла. Например, если в карточке компании не заполнено поле Сайт, а в файле сайт указан, эти данные будут перенесены в карточку. Заполненные поля не изменятся.
Пропустить — дубликаты не загрузятся в Битрикс24, и вы получите файл с их списком.

Нажмите Далее.

Дождитесь загрузки данных. Чтобы завершить импорт, нажмите Готово. Если нужно загрузить еще один файл, нажмите Новый импорт. Карточки компаний появятся в разделе CRM > Клиенты > Компании.

Шаг 2. Импортируем контакты и связываем их с компаниями

Перейдите в CRM > Клиенты > Контакты. Нажмите Настройки (⚙️) справа и выберите Импорт из CSV со своими настройками.

Подготовьте данные. Скачайте шаблон файла импорта и заполните его. В поле Компания укажите названия компаний, с которыми нужно связать контакты.

Загрузите файл импорта в поле Файл данных. Он должен быть в формате csv.

Проверьте, что в поле Разделитель колонок выбран тот же символ, который отделяет значения в файле импорта. Нажмите Далее.

Проверьте соответствие полей. Например, данные из поля Компания в файле должны загрузиться в поле Компания в карточке. Нажмите Далее.

Выберите, что делать с дубликатами, и завершите импорт. Если нужно загрузить еще один файл, нажмите Новый импорт. Карточки контактов появятся в разделе CRM > Клиенты > Контакты.

Проверьте связь между элементами: в карточке контакта должно быть заполнено поле Компания.

Шаг 3. Импортируем сделки и связываем их с компаниями и контактами

Перейдите в CRM > Сделки. Нажмите Настройки (⚙️) справа и выберите Импорт сделок.

Подготовьте данные. Скачайте шаблон файла импорта и заполните его. В поле Компания укажите названия компаний, с которыми нужно связать сделки, а в поле Контакт — имена и фамилии контактов.

Загрузите файл импорта в поле Файл данных. Он должен быть в формате csv.

Проверьте соответствие полей. Например, данные из поля Компания в файле должны загрузиться в поле Компания в карточке, а данные из поля Контакт — в поле Контакт.