В Битрикс24 можно настроить форму для онлайн-записи, чтобы клиенты сами выбирали удобное время и записывались на услуги. Форма помогает:

• Снизить нагрузку на менеджеров — клиенты бронируют время без звонков и переписок.
• Увеличить количество записей — форма доступна круглосуточно.
• Исключить ошибки — все данные автоматически попадают в CRM и раздел Онлайн-запись.
• Собирать полную информацию — клиенты указывают все нужные для записи данные.

В статье расскажем:

• как создать форму,
• настроить форму,
• работать с формой.

Как создать форму

1. Перейдите в раздел Онлайн-запись.
2-3. Нажмите Формы > Создать форму.
4. Выберите тип формы:

• Автоподбор — форма сама предложит свободное время и специалиста. Удобно, когда клиенту нужно быстро записаться на ближайшее время, а конкретный специалист не важен. Если предложенные варианты не подходят, клиент может выбрать другой день или время. Например, клиент с зубной болью может записаться на ближайший свободный слот у любого дежурного врача.
• Выбор из доступных— клиент видит все свободные слоты на нужную дату и выбирает подходящий. Подходит, если важны дата и время, а не специалист. Например, в автосервисе клиент может забронировать время для шиномонтажа.
• Выбор из всех — клиент сам выбирает специалиста, дату и время. Удобно, если важен конкретный мастер. Например, в салоне клиент хочет записаться только к определенному парикмахеру.

Как настроить форму

Когда выбрали тип формы, ее надо настроить.

1. Нажмите на выбранный тип формы, чтобы перейти к ее и настройкам.
2-3. На вкладке Поля нажмите на карандаш рядом с полем «Выбор ресурса. Онлайн-запись».
4-5. Кликните Выбрать.
6. Выберите ресурсы, которые клиенты смогут забронировать. Например, врачей, мастеров или автомобили, которые сдаете в аренду.
7. Нажмите Сохранить.
8. Выберите, какие еще поля будут заполнять клиенты в форме онлайн-записи. Например, для записи на юридическую консультацию надо заполнить: имя, телефон, тему консультации и краткое описание проблемы.
Как настроить CRM-форму

Как работать с формой

Созданные формы находятся в разделе Онлайн-запись > Формы > Все формы. Чтобы изменить форму, нажмите Меню (≡) > Редактировать рядом с нужной.

Форму онлайн-записи можно разместить на сайте, в социальных сетях или отправить клиенту в мессенджер.
Как разместить CRM-форму на сайте Битрикс24
Как разместить CRM-форму на сайте, созданном не в Битрикс24

Когда клиент заполняет форму, данные сохраняются в карточке CRM и разделе Онлайн-запись. Менеджеры могут связаться с клиентом и подтвердить запись.

Запись в расписании

Запись в таймлайне карточки CRM

Рекомендуем прочитать:

• Онлайн-запись: как создать новый ресурс
• Как записать клиента на услугу из карточки CRM
• Как записать клиента на услугу
• Что такое CRM-формы