В Битрикс24 КЭДО появилась возможность создавать шаблоны документов для сотрудников. С помощью шаблона сотрудники могут быстро сформировать документ и отправить его на подпись. Например, заявление на командировку или отгул. Подписать такой документ можно простой электронной подписью.
Как сотруднику подписать документ простой электронной подписью

Создавать шаблоны могут сотрудники, у которых есть доступ к Битрикс24 КЭДО, например, директор по кадрам или HR-менеджер. Настроить права доступа может администратор Битрикс24.
Как настроить права доступа к Битрикс24 КЭДО

Создать и настроить шаблон

1-2. Перейдите в КЭДО + Госключ > Шаблоны документов.
3. Нажмите Создать.
4. Выберите ранее созданный документ или добавьте новый.
5. Заполните поля: код документа, название, провайдер и так далее. Все поля на шаге Маршрут обязательны для заполнения.
6. Нажмите Продолжить.
Как отправить документ на подпись в Битрикс24 КЭДО

Чтобы добавить дополнительную информацию в документ, нажмите Изменить. Укажите информацию о компании, представителе и сотрудниках. Для этого используйте блоки редактора справа.

В шаблоне есть три блока: Компания и представитель, Сотрудник и Общее.

Компания и представитель. Можно добавить реквизиты или любое поле из карточки компании. Информация о представителеПредставитель компании — сотрудник, который подписывает электронные кадровые документы от лица компании. компании загрузится из его профиля.

Сотрудник — личные данные. Блок Личные данные автоматически заполнится данными из раздела Информация для документов в профиле сотрудника. Это могут быть ФИО, адрес, СНИЛС и другие. Если у сотрудника, который отправляет документ, эти данные в профиле не заполнены, их нужно указать в документе вручную. После заполнения документа информация появится в профиле сотрудника.

Сотрудник — другие данные. Если нужно добавить в шаблон дополнительные поля, используйте блок Другие данные. Сотрудник заполнит эти поля вручную, но данные не сохранятся в разделе Информация для документов в профиле сотрудника.

Например, добавьте дату начала и окончания в шаблон заявления на командировку. Сотрудник должен будет заполнить эти поля перед отправкой документа.
Как добавить новое поле в шаблон

Общее. В шаблон документа можно добавить дополнительный текст или номер.

Чтобы отредактировать документ:

1. Поставьте курсор в ту часть документа, где хотите разместить информацию из блоков справа, и нажмите В документ.
2. Настройте расположение текста и отформатируйте его, если нужно.
3. Нажмите Продолжить.
4. Проверьте данные и нажмите Сохранить.

Отредактировать шаблон

Перейдите в КЭДО + Госключ > Шаблоны документов. В списке вы увидите созданные шаблоны.

Чтобы отредактировать или удалить шаблон, нажмите Меню (≡) и выберите нужный пункт.

Добавить новое поле

В блоках Компания и представитель и Сотрудник можно создавать пользовательские поля для хранения дополнительной информации.

Нажмите Создать поле. Можно добавить строку, список или дату.

• Строка — в поле можно внести любую информацию: текст, числа, даты.
• Список — заранее подготовленный набор значений. В поле можно выбрать одно значение из списка. Например, указать виды графиков работы ваших сотрудников. При заполнении документа сотрудник выберет свой.
• Дата — дата без времени. Например, дата согласования заявки.

Отключить активность шаблона

Когда вы создаете шаблон, нужно заполнить обязательные поля на шаге Маршрут. После этого шаблон становится активным, и любой сотрудник может использовать его для отправки документа на подпись.

Если вы начали создавать шаблон и не заполнили обязательные поля, шаблон сохранится как неактивный. Такой шаблон не будет доступен сотрудникам, пока вы не заполните его полностью.

Чтобы отключить шаблон, нажмите на ползунок в колонке Активность.

Посмотреть документы, отправленные по шаблону

Представителю компании. Перейдите в КЭДО + Госключ > КЭДО. Выберите От сотрудников.

Сотруднику. Перейдите в личный профиль и нажмите Мои документы.
Как работать с разделом Мои документы

• Как сотруднику отправить документ на подпись в Битрикс24 КЭДО