В карточке CRM есть две роли: ответственный и наблюдатель. Ответственный — тот, кто отвечает за клиента и процесс продажи. Чтобы дать доступ к элементу CRM другим сотрудникам, можно добавлять наблюдателей. Ответственный может быть только один, а наблюдателей — несколько.
Наблюдатели могут просматривать карточку CRM и создавать чат для обсуждения сделки прямо из карточки.
Тарифные планы
Наблюдателей можно добавлять в лидах, сделках, контактах, компания, счетах, смарт‑процессах и документах на подписание.
Как добавить наблюдателя в карточку CRM
Добавить наблюдателя в карточку CRM можно в веб-версии и мобильном приложении Битрикс24.
В карточке CRM найдите поле Наблюдатели, нажмите добавить и выберите сотрудников.
Чтобы добавить наблюдателей сразу в несколько элементов CRM, используйте групповые действия.
Групповые действия в CRM
1. Перейдите в режим просмотра Список.
2. Отметьте нужные элементы CRM.
3. Выберите Добавить наблюдателей.
4. Добавьте нужных сотрудников.
5. Чтобы применить действие ко всем элементам списка даже на других страницах, включите опцию Для всех.
6. Нажмите Применить.
Теперь сотрудники, которых добавили в наблюдатели, смогут просматривать карточку CRM и быть в курсе работы с клиентом.
Сотрудник получит уведомление, когда его добавят или удалят из наблюдателей.
Откройте карточку CRM и найдите поле Наблюдатели. В поле отметьте нужных сотрудников и нажмите Выбрать.
Сотрудник получит уведомление, когда его добавят или удалят из наблюдателей.
Что делать, если поля Наблюдатели нет в карточке
Права доступа в CRM
Как создать чат для обсуждения элемента CRM
Создайте чат прямо из карточки CRM, чтобы не добавлять в него участников вручную. В чат автоматически добавятся ответственный и наблюдатели из карточки.
Чтобы создать чат, в таймлайне карточки CRM нажмите Пригласить к обсуждению.
После этого вы сможете быстро перейти в чат прямо из карточки CRM и не искать его в списке чатов.
Если в карточке CRM уже есть чат, то откроется он.
Списки участников чата и наблюдателей в карточке CRM связаны между собой:
- Если добавить в чат элемента CRM сотрудника, которого нет в карточке, он автоматически станет наблюдателем. При этом если удалить пользователя из чата, он останется наблюдателем в карточке элемента.
- Если добавить сотрудника наблюдателем в элемент CRM, он автоматически станет участником связанного чата и увидит все сообщения. И наоборот — если удалить сотрудника из карточки, он также будет исключен из чата.
- Чтобы ограничить доступ к истории переписки, добавьте сотрудника в чат элемента и снимите галочку с опции Показывать историю. Так пользователь увидит только новые сообщения.
- Если сотрудник не должен видеть обсуждения в чате элемента CRM, добавьте его наблюдателем в карточку, а затем удалите из участников чата.
Уроки, обучение, полезные истории, кейсы и эксклюзивные эфиры — все в Telegram-канале для пользователей «Битрикс24 печатает»
Как удалить наблюдателя из карточки CRM
Если сотрудник больше не работает с клиентом, удалите его из наблюдателей в карточке CRM.
Откройте карточку CRM и нажмите Изменить.
Удалите сотрудника из наблюдателей и сохраните изменения.
Откройте карточку CRM, в поле Наблюдатели нажмите на карандаш. Снимите галочку с сотрудников, которых надо удалить из наблюдателей и нажмите Выбрать. Сохраните изменения.
Коротко
- В карточку CRM можно добавить наблюдателей, чтобы они видели информацию о клиенте и обсуждали вопросы в чате сделки.
- Добавить наблюдателей и создать чат для обсуждения сделки можно в веб-версии и мобильном приложении Битрикс24.
- Если создать чат из карточки CRM, в него автоматически добавятся ответственный и наблюдатели из этой карточки.
- Если сотрудник больше не работает с клиентом, удалите его из наблюдателей в карточке CRM, из чата он тоже удалится.