Поддержка24

Резюме встречи и создание документов в видеозвонках Битрикс24

Во время рабочего звонка важно делать какие-то заметки, чтобы не забыть детали диалога.

В Битрикс24 при совершении звонка вы можете ввести протокол разговора, а также создавать и редактировать совместно документы – просто нажмите на кнопку Документ в окне звонка:

Кнопка Документ

В меню вам доступно 3 варианта на выбор:

  1. Резюме встречи – запись протокола звонка в текстовом документе.
  2. Создать документ – вы можете создать текстовый документ, таблицу или презентацию и работать совместно с ними во время звонка.
  3. Открыть последние резюме – здесь вы можете посмотреть предыдущие итоги звонков.
Функции Резюме встречи и редактирование документов во время видеозвонка доступны только на актуальных тарифах «Стандартный», «Профессиональный» и «Энтерпрайз».

Резюме встречи

После выбора пункта меню Резюме встречи вам будут предложены шаблоны для документа итогов встречи:

Шаблоны

Шаблоны отличаются только графическим оформлением, план протокола в них одинаковый. Другой шаблон можно выбрать при следующем звонке.

Ссылка на файл отправится в чат звонка:

Cсылка на файл

Документ с резюме может открыть любой участник звонка. Совместное редактирование документа с резюме встречи доступно сразу всем участниками:

Совместное редактирование резюме встречи

Все внесенные изменения автоматически сохраняются в файле, и в чат будет отправлена обновленная версия файла.


Создать документ

Вы можете во время звонка создать текстовый документ, таблицу или презентацию:

Cоздать текстовый документ, таблицу или презентацию

Ссылка на новый файл отправится также в чат звонка:

Cсылка на файл

В отличие от резюме встречи, созданный другим участником звонка документ открывается сначала на просмотр. Чтобы начать совместно редактировать этот документ, нужно нажать на кнопку Редактировать:

Совместное редактирование документа

Все внесенные изменения автоматически сохраняются в файле, и в чат будет отправлена обновленная версия файла.


Открыть последние резюме

Если вы хотите открыть предыдущий протокол звонка, то выберите нужный документ в меню:

Открыть последние резюме

Документ с предыдущим протоколом открывается по умолчанию на просмотр. Чтобы изменить документ, нужно нажать на кнопку Редактировать:

Совместное редактирование документа

Все внесенные изменения автоматически сохраняются в файле, и в чат будет отправлена обновленная версия файла.


Существует ограничение на число сотрудников, которые могут одновременно редактировать документы. Подробнее читайте в отдельной статье.

Статьи по теме:


Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Необязательно:
Оставить отзыв о статье
Не помогло
Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно
Оставить отзыв о статье
Помощь интегратора