top
Вход

Поддержка24

Персонализированные формы и функция "Узнать клиента" в Битрикс24

Персонализированные формы - это формы, в которых данные клиента заполняются автоматически. Например, имя, фамилия или название компании. Такие формы удобно использовать, когда проводите опрос постоянных клиентов. Имя и фамилия подтянутся из CRM и клиентам не придётся тратить время на заполнение информации, которую вы и так знаете.

Функция "Узнать клиента" позволяет использовать персонализированные CRM-формы. Она включена во всех формах и не требует какой-либо настройки.

Как настроить персонализированные формы

Персонализированные формы работают только для клиентов, которые уже есть в CRM.

С помощью робота вы сможете отправить персональную ссылку, клиент пройдёт по ней и увидит форму, в которой уже заполнены его данные. В форму подставляются значения следующих полей: Имя, Фамилия, Отчество, Название компании, Телефон и Email.

Представим, что у нас книжный магазин, и мы хотим сделать подарки своим постоянным клиентам к празднику. Создадим CRM-форму, в которой клиенты смогут выбрать подходящий подарок.

В форме отобразим имя, фамилию клиента и список подарков, из которого клиент сможет выбрать подходящий.

В CRM создадим робота, который отправит клиентам письмо, и напишем небольшой сопроводительный текст.

Добавим ссылку на форму. В списке значений выберите Персонализированные CRM-формы и нужную форму.

Как использовать персонализированные формы

Убедитесь, что у контакта, которому робот отправит письмо, заполнены адрес почты, имя и фамилия.

Передвиньте сделку на следующую стадию. Робот отправит письмо клиенту.

Внутри письма вы увидите параметр, который робот добавляет к ссылке на форму. Именно этот параметр отличает персонализированную форму от обычной.

Когда клиент перейдёт по ссылке из письма, он увидит форму, в которой уже заполнены имя и фамилия.

А подарок, который выбрал клиент, отобразится в карточке сделки.

Клиенты оценят такой индивидуальный подход, а вам будет проще получать обратную связь.

Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :( Оставить отзыв
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно