Перед началом работы с модулем обмена необходимо выполнить несколько простых действий.

Настроить подключение к Битрикс24

Для связи портала Битрикс24 и базы 1С используется специальный ключ.

В Битрикс24 откроем приложение 1С + CRM Битрикс24 и скопируем ключ.

Теперь на стороне 1С перейдём в раздел Синхронизация с Битрикс24 - Настройки синхронизации и нажмём Создать подключение.

Укажем произвольное название и вставим скопированный ключ.

Готово! Теперь наш портал Битрикс24 и 1С связаны между собой.

Заполнить таблицы соответствий

Следующий шаг - настроить соответствие типов клиентов, пользователей и порядок обмена.

Связь шаблонов реквизитов и типов контрагентов

Определим, какие реквизиты использовать для каждого типа клиентов.

Например, для юридических лиц использовать шаблон "Организация". И наоборот - при поступлении такого шаблона из Битрикс24 создавать юридическое лицо.

Перейдем в настройки синхронизации, раскроем меню Прочие настройки и выберем пункт Сопоставление типов контрагентов к шаблонам Битрикс24.

Нажмём кнопку Загрузить шаблоны - 1С добавит в таблицу все шаблоны реквизитов из Битрикс24.

Теперь для каждого шаблона выберем из списка тип контрагента.

Сопоставление пользователей

Теперь свяжем сотрудников Битрикс24 с пользователями на стороне 1С. Это необходимо для правильной установки ответственных для документов и клиентов.

Перейдем в настройки синхронизации, раскроем меню Прочие настройки и выберем пункт Сопоставление пользователей 1С и Битрикс24.

Нажмём кнопку Загрузить пользователей - 1С добавит в таблицу сотрудников из Битрикс24.

Для каждого ФИО выберем соответствующего пользователя 1С.

Если соответствие не настроено - на стороне 1С не будет назначен ответственный, а на стороне Битрикс24 ответственными станет пользователь, который получал ключ для интеграции.

Порядок выполнения синхронизации

Выберем какая сторона обмена будет основной. По умолчанию, главными будут данные из Битрикс24.

Выполнить полную синхронизацию

На этом этапе мы хотим синхронизировать все данные в Битрикс24 и 1С. Затем мы сможем работать только в режиме изменений.

Перейдем в раздел Настройки синхронизации с Битрикс24, откроем меню Еще и выберем пункт Выполнить полную синхронизацию.

Выбрать режим синхронизации

Обмен между 1С и Битрикс24 может происходить в трёх режимах:

• Режим реального времени: любые изменения на стороне 1С или Битрикс24 запустят процесс синхронизации
• Ручной режим: обмен данными запускается вручную на стороне 1С.
• По расписанию: обмен будет происходить с выбранной вами периодичностью. Например, один раз в день.

Выберем нужный режим на странице Настройка синхронизации. По умолчанию, это ручной режим.