При нажатии на кнопку «Настроить» в группе «Синхронизация сделок» открывается окно ввода настроек синхронизации сделок.

В группе «Настройка отборов и полей» кнопки открытия форм ввода более тонкой настройки синхронизации. На форме указываются отборы по выгрузке/загрузке, а также можно изменить передаваемые данные. Подробнее читайте в статье Настройка интеграции объектов.

Как правило, одна из наиболее ценных информаций при синхронизации сделок – это передача статуса сделки. Для корректной передачи статуса необходимо задать сопоставление статусов. Окно маппинга открывается по кнопке «Сопоставление статусов».

Сделки Битрикс24 можно разделять по воронкам. Для этого в Битрикс24 задаются направления сделок, в разрезе которых могут разный набор статусов. Поэтому сопоставление статусов в 1С задается в разрезе направлений.

В зависимости от конфигурации 1С можно выбрать разный источник статусов. Если выбран «Дополнительный реквизит», то реквизит должен быть обязательно с типом «Дополнительное значение».

При нажатии на кнопку «Загрузить с Битрикс24», в 1С подтягиваются направления сделок и их статусы. Направления сделок отображаются в левой таблице. В правой таблице задается сопоставление статусов по выбранному направлению.

Если конфигурация «УНФ», то направлениями статусов являются виды заказов, для остальных – создается специальный дополнительный реквизит. Если заказ создается в 1С и выгружается в Битрикс24, то при создании заказа нужно обязательно указать направление и статус, чтобы при выгрузке в Битрикс24 корректно создалась сделка.

Если в колонке «н.з» напротив статуса установлен флаг, то сделка с таким статусом не будет загружена.

В группе «Настройки заполнения по умолчанию» задаются настройки заполнения счетов по умолчанию. Нумерация может вестись как со стороны Битрикс24, так и со стороны 1С. Дата документа может устанавливаться автоматически текущее время, так и приходить с Битрикс24.

При выгрузке компаний/контактов есть возможность указывать метку для сквозной аналитики, чтобы в Битрикс24 можно было определить, откуда появилась компания/контакт. По умолчанию метка называется «1С», но можно устанавливать имя метки по свойству 1С или же по источнику привлечения.