Повторные лиды и сделки имеют соответствующее обозначение, которое вы увидите в карточке элемента и в канбане.

Если лид привязан к контакту или компании, то это повторный лид.

Если повторный лид сконвертирован в сделку, а с клиентом не было успешных сделок, то это повторное обращение.

Если с клиентом уже есть успешные сделки, то все новые сделки и сконвертированные лиды будут считаться повторными сделками.

Как найти повторные сделки и лиды

В фильтре сделок есть поля Новая сделка, Повторная сделка и Повторное обращение, а в лидах Повторный лид. Используйте их для поиска нужных элементов.

Также вы можете использовать роботов, которые будут работать только для повторных сделок или лидов. Для этого укажите условие Повторная сделка - равно - Да.

С помощью роботов можно перемещать повторные сделки на другие стадии и направления, запускать бизнес-процессы и так далее.

Как изменить сценарий создания лидов

Чтобы новые обращения от зарегистрированных в CRM контактов и компаний не создавали каждый раз лиды, измените сценарий их обработки.

1–6. Перейдите в раздел CRM > Еще > Настройки > Настройки CRM > Другое > Прочие настройки.
7. Отключите опцию Включить автоматическую регистрацию повторных продаж.
8. Включите Включить устаревший сценарий создания лидов.
9. Нажмите Применить.

Так данные будут сохраняться в существующих карточках:

• Если закрытый лид был качественным, информация о новом обращении добавится в карточку элемента, созданного на основании этого лида.
• Если лид был некачественным, новое обращение сохранится в карточке этого же лида.

Повторные лиды и сделки имеют соответствующее обозначение, которые вы увидите в карточке элемента. Если лид привязан к контакту или компании, то это повторный лид.

Если повторный лид сконвертирован в сделку, а с клиентом не было успешных сделок, то это повторное обращение.

Если с клиентом уже есть успешные сделки, то все новые сделки и сконвертированные лиды будут считаться повторными сделками.