Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
Задачи и проекты
Чат и звонки
Группы
Календарь
CRM + Интернет-магазин
Диск
Сайты
База знаний
Интернет-магазин (beta)
Складской учет
Почта
CRM
CoPilot — AI в Битрикс24
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж (beta)
CRM-аналитика (beta)
BI Конструктор
Автоматизация
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Моя страница
Телефония
Настройки
Мой тариф
Энтерпрайз
Enterprise HRM
Мобильное приложение
Десктоп-приложение
Общие вопросы
Готовые решения для бизнеса
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)

Поддержка24

Автоматизация

Работа с клиентами и продажами состоит из множества рутинных операций - планирование встреч, работа с почтой и звонками, постановка задач и контроль их выполнения.

Доверьте повторяющиеся задания системе и настройте автоматизацию процесса продаж!

Как это работает?

Работа с автоматизацией ведется на странице CRM - Настройки - Роботы и Бизнес-процессы

На этой же странице есть ссылки для перехода к настройке роботов для лидов и сделок.

Ссылка Бизнес-процессы ведет на страницу со списком шаблонов процессов для каждого элемента CRM.

Работа с бизнес-процессами подробно описана в отдельной главе

По умолчанию, в системе есть несколько готовых шаблонов для каждого из документов.

Для создания нового шаблона нажмите соответствующую кнопку - появится окно параметров бизнес-процесса.

По ссылке Список шаблонов откроется набор процессов для каждого из документов.

В списке для каждого шаблона вы можете определить когда запускать бизнес-процесс - при создании или при изменении документа. А также отредактировать или удалить шаблон.


Создайте гибкую логику обработки документов с помощью роботов и бизнес-процессов - это ускорит выполнение повседневных операций:)


Рекомендую также прочитать:

Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает