top
Главная страница

Поддержка24

Автоматизация

Рейтинг:

Работа с клиентами и продажами состоит из множества рутинных операций - планирование встреч, работа с почтой и звонками, постановка задач и контроль их выполнения.

Доверьте повторяющиеся задания системе и настройте автоматизацию процесса продаж!

Как это работает?

Работа с автоматизацией ведется на странице CRM - Настройки - Роботы и Бизнес-процессы

На этой же странице есть ссылки для перехода к настройке роботов для лидов и сделок.

Ссылка Бизнес-процессы ведет на страницу со списком шаблонов процессов для каждого элемента CRM.

Работа с бизнес-процессами подробно описана в отдельной главе

По умолчанию, в системе есть несколько готовых шаблонов для каждого из документов.

Для создания нового шаблона нажмите соответствующую кнопку - появится окно параметров бизнес-процесса.

По ссылке Список шаблонов откроется набор процессов для каждого из документов.

В списке для каждого шаблона вы можете определить когда запускать бизнес-процесс - при создании или при изменении документа. А также отредактировать или удалить шаблон.


Создайте гибкую логику обработки документов с помощью роботов и бизнес-процессов - это ускорит выполнение повседневных операций:)


Рекомендую также прочитать:

Спасибо, помогло! Спасибо :) Не помогло Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно

Не нашли ответ на свой вопрос?

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КОМАНДЕ ПОДДЕРЖКИ24
Создавать обращения в техподдержку могут только пользователи коммерческих тарифов. Пользователи бесплатной версии имеют доступ к множеству обучающих статей и видео, а также записям вебинаров по Битрикс24. Со всеми вопросами по установке, внедрению и доработке вам помогут наши партнеры