Бизнес-процессы — это инструмент, с помощью которого можно автоматизировать разные задачи в компании: утверждение отпусков, согласование документов, обработку лидов и так далее. В Битрикс24 есть два типа бизнес-процессов: последовательный и со статусами.

Последовательный процесс подходит для простых задач, где участникам надо выполнять действия в заранее установленном порядке. Например, для утверждение отпуска или согласования командировки. Процесс со статусами нужен для сложных проектов, которые состоят из нескольких этапов. Например обработка, сборка и доставка заказов.

Последовательный бизнес-процесс

Последовательный процесс состоит из набора действий, которые выполняются по порядку: каждый этап процесса начинается только после завершения предыдущего. Например, для согласования договора сначала его проверяет руководитель отдела, потом юрист, а затем подписывает директор.
Как создать шаблон последовательного бизнес-процесса

Бизнес-процесс со статусами

Бизнес-процесс со статусами состоит из нескольких последовательных процессов, которые связаны друг с другом. В таком процессе могут быть разные этапы и условия, которые зависят от изменения статусов. В зависимости от результата каждого этапа, процесс может пойти по разным сценариям.

Например, этот тип процесса подойдет, если для заключения сделки с клиентом надо пройти несколько этапов. Для каждого этапа будет отдельный статус:

• Презентация услуг клиенту — менеджер по продажам готовит материалы, согласовывает их с руководителем и проводит презентацию для клиента. После презентации процесс переходит на стадию составления коммерческого предложения.
• Подготовка и согласование коммерческого предложения — менеджер готовит коммерческое предложение, согласовывает его с руководителем и отправляет клиенту. Если клиент принял предложение, процесс переходит на этап подготовки документов. Если клиент не согласен с условиями, процесс уходит на этап доработки.
• Доработка коммерческого предложения — процесс переходит в этот статус, если надо внести изменения в предложение. Когда менеджер внес правки, процесс возвращается в статус согласования.
• Подготовка и подписание документов — юристы готовят документы, отправляют их на подпись директору, а затем клиенту. После выполнения всех действий бизнес-процесс завершается.

На каждом этапе бизнес-процесса участвуют конкретные сотрудники со своими ролями.
Как создать бизнес-процесс со статусами

Рекомендуем прочитать:

• Как настроить параметры шаблона бизнес-процесса
• Как запустить бизнес-процесс в ленте
• Как настроить бизнес-процессы в ленте новостей