Почта в CRM позволяет вести переписку с клиентами прямо из карточки лида, сделки, контакта или компании. Все письма сохраняются в таймлайне — так вы видите полную историю общения с клиентом.

В статье расскажем, как:

• создать письмо,
• работать с письмами.

Как написать письмо

Написать письмо можно из списка элементов или из карточки CRM.

Из списка. Выберите этот способ, если нужно быстро связаться с клиентом, не открывая карточку.

1. Перейдите в CRM.
2. Выберите раздел — например, Сделки.
3. Нажмите на конверт рядом с нужной сделкой.
4. Нажмите на электронную почту клиента — откроется окно для создания письма.
5. Укажите тему письма и текст.
6. Добавьте файлы, если нужно — нажмите на скрепку.
7. Отправьте письмо.

Из карточки CRM. Этот способ удобен, если вы уже работаете с карточкой и хотите видеть всю историю общения с клиентом.

1. Перейдите в CRM.
2. Выберите нужную вкладку, например, Сделки.
3. Нажмите на нужную карточку.
4. Кликните на Плюс (+) в правом нижнем углу.
5. Выберите Письмо.
6. Если у клиента в карточке указано несколько электронных адресов, в письмо автоматически подставится первый из списка. При необходимости выберите другой e-mail — нажмите на стрелку.
7. Укажите тему письма и напишите текст.
8. Добавьте файлы, если нужно — нажмите на скрепку.
9. Отправьте письмо.

Как работать с письмами

Исходящие и входящие письма можно закрепить в карточке CRM, добавить к письмам заметку или дело. Например, в исходящем письме после отправки коммерческого предложения можно запланировать звонок и уточнить решение клиента.

Добавить заметку или дело. В таймлайне в записи о входящем или исходящем письме нажмите на значок документа , чтобы добавить заметку или выберите Запланировать дело — чтобы создать дело по этому письму.

Выполнить дело по письму. После того как вы запланировали дело по письму, его можно выполнить — поставьте галочку в чекбокс рядом с вашим аватаром.

Закрепить письмо или дело в карточке CRM. Письмо или дело по письму можно закрепить в карточке, например, чтобы быстро вернуться к важной переписке с клиентом.

В таймлайне в записях о письме или деле нажмите Три точки (...) > Закрепить.

Ответить. Из входящего письма можно ответить клиенту, ответить всем, если в письме было несколько получателей, или переслать письмо. Письмо можно отметить как спам или удалить.

Исключить из CRM или удалить. Если письмо не связано с работой по клиенту, вы можете добавить адрес отправителя в список исключений CRM — выберите Исключить из CRM. Тогда письма с этого адреса больше не будут автоматически попадать в CRM, но вы сможете прочитать их в почте. При необходимости письмо можно удалить из карточки.
Как работать со списком исключений в CRM

Откройте письмо, нажмите Три точки (...) и выберите нужное действие.

• Почта в мобильном приложении Битрикс24
• Как добавить новую почту отправителя в мобильной CRM
• Как работает перелистывание писем в почте CRM
• Частые вопросы о почте в CRM