Регулярные счета помогают не забывать о повторяющихся платежах клиентов — например, за аренду, обслуживание или подписку. CRM создает и отправляет такие счета автоматически — по расписанию, которое вы задаете. Клиенты вовремя получают напоминания об оплате, а вы экономите время на рутинных действиях.

• создать регулярный счет,
• отправить его клиенту,
• посмотреть список регулярных счетов.

Создать регулярный счет

Перейдите в CRM > Продажи > Счета и нажмите Создать. В карточке счета в блоке Регулярный счет заполните поля.

Повторять счет — как часто будет создаваться счет:

• Регулярно — CRM будет автоматически создавать счета по расписанию — например, каждую неделю или месяц.
• Один раз — счет создастся только один раз в указанную дату.

Когда повторять — для регулярных счетов задайте интервал: ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно или свой вариант. Например, каждые три дня.

Завершить создание счета — определите, когда остановить автоматическое создание:

• Не завершать — счета будут создаваться постоянно.
• В заданную дату — последний счет создастся в указанную дату.
• После заданного количества повторений — CRM остановит создание счетов после указанного числа повторений.

Дата создания первого счета — укажите, когда должен быть создан первый счет. Выберите опцию Выставить счет позже даты создания, чтобы счета выставлялись с задержкой. Это удобно, когда вы хотите подготовить документы заранее и отправлять их, например, за несколько дней до оплаты. Например, если дата создания первого счета — 3 ноября и указана задержка в 2 дня, то счет будет создан 3 ноября, а в поле Дата выставления отобразится 5 ноября.

Период оплаты счета после создания — определите срок, в течение которого клиент должен оплатить счет. Эта информацию будет указана в карточке счета в поле Срок оплаты.

Сохраните изменения.

Отправить счет клиенту

Чтобы регулярный счет автоматически отправлялся клиенту, включите опцию Отправлять счет автоматически и заполните поля:

Почтовый шаблон — шаблон письма, по которому клиенту будет отправляться счет.
Что такое почтовые шаблоны в CRM

Печатная форма счета — шаблон, по которому CRM создаст счет для клиента.
Шаблоны документов в CRM

Отправитель — e-mail, с которого CRM отправит счет клиенту.

Получатели — выберите, на какой e-mail отправить счет. Если в счете выбран контакт без e-mail, список будет пуст. Можно добавить адрес или выбрать другой контакт из CRM — для этого нажмите Добавить получателя. После выбора он автоматически появится в поле Клиент в карточке счета.

Посмотреть список регулярных счетов

После создания регулярного счета CRM сохраняет его как шаблон. Все такие шаблоны собираются в отдельный список — здесь можно увидеть, какие счета настроены, кто за них отвечает и когда создаются новые документы

1–2. Перейдите в Настройки (⚙️) > Шаблоны регулярных счетов.
3–5. Если нужные столбцы не отображаются, перейдите в Настройки (⚙️) в правом верхнем углу таблицы и выберите нужные поля. Например, отметьте поле Создано счетов, чтобы видеть общее количество счетов, созданных по каждому шаблону.

Сохраните изменения.

• Новые счета в CRM
• Возможности счетов в CRM