В BI Конструкторе обновили фильтры, добавили пресеты и изменили логику работы лимитов. Новинки помогают быстрее переключаться между срезами данных и анализировать отчеты:

• интерфейс фильтров — календарь и селекторы стали понятнее,
• фильтры по параметрам и структуре компании — помогают увидеть данные по определенным сотрудникам, потоку задач или шаблону бизнес-процесса,
• пресеты — позволяют сохранять настройки фильтров и использовать их повторно в отчете,
• новая логика лимитов — при превышении лимита блокируется только запрос, BI Конструктор продолжает работать.

Как использовать фильтры

Чтобы добавить фильтры, откройте нужный отчет в разделе BI Конструктор и нажмите Редактировать. В панели слева выберите Добавить/изменить фильтры, укажите нужный тип, название и другие настройки.

Фильтры позволяют управлять данными в отчетах: ограничивать период, выбирать нужные потоки, сотрудников или шаблоны бизнес-процессов. Рассмотрим, как с ними работать:

Фильтры по потокам и шаблонам бизнес-процессов. Работают с параметрами отчета и автоматически подставляют данные в зависимости от того, откуда он открыт. Они помогают ограничить выборку и показывают информацию только по нужному потоку или шаблону бизнес-процесса. Например, если отчет открыт из протокола бизнес-процесса, пользователь увидит только связанные данные — без лишней информации.

Отчет открыли из карточки протокола бизнес-процесса, и фильтр автоматически отобрал данные только по этому шаблону

Чтобы использовать фильтры, добавьте соответствующие параметры в настройки отчета и в SQL-запрос, на основе которого построены графики. В системных отчетах эти параметры появятся автоматически, и фильтр будет работать сразу. В собственных отчетах запрос нужно отредактировать вручную.
Как настроить фильтры по потокам и шаблонам бизнес-процессов

Фильтр по структуре компании. Позволяет анализировать данные по отделам и сотрудникам. Работает как селектор сотрудников в Битрикс24: можно выбрать отдел, всех сотрудников подразделений или конкретных людей. Например, руководитель может выбрать отдел маркетинга и посмотреть нужные показатели в отчете. Это удобнее, чем создавать отдельный отчет для каждого подразделения.

Чтобы использовать фильтр в отчете, в настройках нужно:

1. Выбрать датасет, в котором есть поле, содержащее только идентификаторы сотрудников, и указать это поле в настройках фильтра,
2. Задать значение по умолчанию. Например, выбрать определенный отдел компании.

После этого в отчете можно будет переключаться между отделами и смотреть аналитику по конкретным сотрудникам или подразделениям.

Остальные фильтры. Обновился внешний вид фильтров — интерфейс стал понятнее. Календарь теперь крупнее: можно удобно выбрать начальную и конечную даты или готовый диапазон — день, месяц, квартал или год.

Как настроить пресеты

Пресеты — это сохраненные наборы фильтров. Они помогают не настраивать фильтры заново каждый раз. Создатель отчета может выбрать нужные параметры — период, сотрудников или сумму сделки — и сохранить их как пресет. Пользователи выбирают набор из списка, и отчет сразу перестраивается с нужными условиями.

Чтобы настроить пресеты, откройте отчет, установите нужные параметры в фильтрах и нажмите Сохранить пресет. Если хотите, чтобы другие сотрудники могли использовать его, включите опцию Сделать публичным. После сохранения пресет появится в левой панели отчета — выберите его, чтобы быстро применить нужные фильтры.

Как изменилась логика работы лимитов

Раньше при регулярном превышении лимитов выгрузка данных блокировалась. Чтобы снять блокировку, приходилось обращаться в поддержку. Теперь в ответе на запрос появляется предупреждение. Если запрос превышает лимит, блокируется только он — его можно скорректировать и продолжить работу.

Переход на новую логику лимитов происходит так:

• Для пользователей BI-Конструктора и Looker Studio переход выполняется автоматически.
• Для DataLens обновление инициировано у партнера. После обновления со стороны Яндекса начнет действовать новая логика лимитов.
• Если используете Power BI, обновите код загрузки данных в рабочих отчетах.

Как обновить код для загрузки данных в Power BI

Скопируйте код загрузки данных из актуального шаблона и обновите его в рабочем отчете. Например, можно использовать обновленный «Универсальный источник BI-аналитики».
Откройте раздел CRM > Аналитика > Оперативная аналитика > BI-аналитика > Microsoft Power BI и скачайте шаблон.

Обновите код загрузки данных в рабочем отчете, где возникла блокировка:

1. Откройте скачанный шаблон и перейдите в раздел Преобразование данных.
2–3. Нажмите правой кнопкой мыши на b24_load_entity и выберите Расширенный редактор.
4. Скопируйте весь код из этого запроса и вставьте его в рабочий отчет в запрос b24_load_entity.

После обновления кода начнет работать новая логика лимитов, и блокировок при превышении больше не будет.
Как подключить Microsoft Power BI

• Битрикс24 BI-аналитика
• BI Конструктор для создания аналитических отчетов
• Настройки BI-аналитики