Складской учет в Битрикс24 помогает контролировать остатки и движение товаров. Чтобы разграничить доступ сотрудников к информации, можно настроить права доступа. Одни сотрудники смогут оформлять документы, другие — контролировать работу и просматривать отчеты.
В статье расскажем:
Определить роли сотрудников
Перед настройкой определите, какие задачи выполняют сотрудники, и какой доступ им нужен. Например, в компании есть:
- Руководитель — управляет складским учетом и доступами. Ему нужен доступ к настройкам разделов и прав, редактированию складов, изменению вида карточек документов, просмотру отчетов и работе со всеми типами складских документов. Например, руководитель может исправить ошибочно проведенные документы.
- Менеджеры — оформляют отгрузки клиентам. Им нужен доступ к документам реализации, просмотру остатков по своим складам, выбору склада и резервированию товара. Например, менеджеры могут оформить продажу со склада и поставить товар в резерв до оплаты.
- Кладовщики — выполняют операции на складе: «Приход», «Оприходование», «Перемещение», «Списание». Им нужен доступ к разделу «Складской учет», просмотру и выбору своих складов, созданию и проведению складских документов без отмены проведения и удаления. Например, кладовщик сможет принять поставку на склад и учесть товар.
Настроить роли и права доступа
Откройте раздел CRM > Настройки > Права доступа к Товарам и складам. Складской учет работает вместе с каталогом — проверьте, что у сотрудников есть доступ к каталогу товаров и к CRM.
Как настроить права доступа к каталогу товаров
Ролевая модель прав в CRM: как настроить права доступа
Используйте стандартные роли. В складском учете есть готовые роли с настроенными наборами прав. Для руководителя, менеджера и кладовщика они уже заданы — остается только добавить сотрудников в нужную роль. Руководитель распределяет доступы, работает со всеми типами складских документов и просматривает отчеты. Менеджер оформляет продажи и видит остатки по доступным складам. Кладовщик проводит «Приход», «Оприходование», «Перемещение» и «Списание» на своих складах. Готовые роли можно дополнительно настроить и включить нужные доступы с помощью переключателей.
Как выбрать подходящую роль из стандартных
Создайте собственные роли. Если стандартные роли не подходят, создайте свои. Общий принцип настройки:
- 1–2. Создать новую роль. Для этого нажмите на Три точки (...) и выберите Новая роль, затем укажите ее название.
- 3. Добавить сотрудников в роль.
- 4. Выбрать подходящий набор прав с помощью переключателей.
Сценарий: отдел продаж работает со сделками, кладовщики — только со складами, руководитель — исправляет ошибки. Например, у компании два склада: один — для интернет-магазина, другой — для розничных продаж. Сотрудники отдела продаж оформляют сделки и отгрузки, кладовщики ведут операции по своему складу, руководитель контролирует учет и исправляет ошибки.
Чтобы настроить такой сценарий работы, выполните три шага:
1. Создайте роль «Отдел продаж» и включите для нее права: Просмотр каталога товаров, Просмотр раздела Складской учет, Просмотр и выбор склада, Резервирование товара в сделке. Для документа «Реализация» включите: Просмотр, Создание и редактирование, Проведение документа. Так менеджеры отдела продаж смогут выбрать склад в сделке, зарезервировать товар и оформить отгрузку.
2. Создайте отдельные роли для «Кладовщиков» и включите права: Просмотр каталога товаров, Просмотр раздела «Складской учет», Просмотр и выбор склада. Укажите только те склады, с которыми будут работать сотрудники. Для документов складского учета включите: Просмотр, Создание и редактирование, Проведение документа.
Остальные права можно оставить отключенными: сотрудники не смогут отменять проведенные документы или удалять их. Так кладовщики будут работать только со своими складами и не увидят другие данные.
3. Создайте роль «Руководитель отдела продаж» и включите права: Просмотр каталога товаров, Просмотр раздела «Складской учет», Просмотр отчетов, Просмотр и выбор склада. Выберите все склады, чтобы руководитель видел всю информацию по остаткам и движению товаров. Дополнительно настройте права Редактирование складов и Изменение карточки складского документа. Для складских документов добавьте возможность Отмена проведения. Так руководитель сможет исправлять ошибки, контролировать учет и поддерживать единый формат документов.
Коротко
- В Битрикс24 можно настроить права доступа к складскому учету. Кладовщики будут оформлять приход и списание, отдел продаж работать с реализацией, руководитель контролировать учет и исправлять ошибки.
- Права настраиваются по ролям: используйте стандартные роли или создайте свои.
- Для всех складских документов установлен одинаковый набор прав: просмотр, создание и редактирование, проведение, отмена проведения и удаление. Назначайте сотрудникам только нужные действия — это поможет снизить риск ошибок.
Рекомендуем прочитать:
