Складской учет в Битрикс24 помогает контролировать остатки и движение товаров. Чтобы избежать случайных изменений и ошибок в документах, можно настроить права доступа для сотрудников. Например, кладовщик будет только принимать товары на склад, а менеджер — продавать и работать с документами реализации.

В статье расскажем:

• как выбрать стандартные роли,
• как создать собственную роль,
• какие права можно настроить и как они работают.

По умолчанию настроить права доступа может администратор Битрикс24, но он может выдать эти права другим сотрудникам. Чтобы настроить права, откройте
CRM > Настройки > Права доступа к Товарам и складам.

Выбрать стандартные роли

Права доступа распределяются по ролям. Можно использовать стандартные роли — добавить сотрудников и настроить права с помощью переключателей. Доступны три роли:

• Руководитель — управляет складским учетом и его настройками: редактирует склады, настраивает вид карточек документов, смотрит отчеты, настраивает резервирование. Может работать со всеми типами складских документов, но не может их удалять. Руководитель может исправлять ошибки в учете и контролировать работу.
• Менеджер — отвечает за отгрузки товаров клиентам: видит склады и остатки, оформляет продажу и фиксирует списание со склада. Сотрудник может создавать документы и подтверждать наличие товара.
• Кладовщик — отвечает за движение товара и проводит складские операции: поступление, перемещение, списание. Сотрудник может создавать документы, но не может отменять проведение и удалять их.

Настроить собственные роли

Если стандартные роли не подходят, можно создать собственные. Общий принцип настройки:

• 1–2. Создать новую роль. Для этого нажмите на Три точки (...) и выберите Новая роль, затем укажите ее название.
• 3. Добавить сотрудников в роль.
• 4. Выбрать подходящий набор прав с помощью переключателей.

Вы можете скопировать настроенные права в новую роль и изменить порядок отображения ролей.

• Скопировать роль — действие, переносит все настроенные права из одной роли в другую. Удобно, если нужно создать похожую роль с небольшими изменениями.
• Отображение ролей — позволяет оставить в списке только нужные роли, а остальные скрыть. Удобно, если нужно сравнить или отредактировать несколько ролей.

Чтобы настроить определенную роль, нажмите на Три точки (...) справа от названия и выберите:

• Открыть доступ ко всем — откроются полные права доступа ко всем разделам для выбранной роли.
• Закрыть доступ ко всем — права на все разделы будут закрыты.
• Переименовать — изменить название роли.
• Скопировать — создает копию выбранной роли.
• Удалить — удаляет роль со всеми настройками.

Выбрать права доступа

Права доступа к складскому учету делятся на три блока.

Складской учет. В этом блоке можно настроить доступ к разделу и операциям со складами. Права обычно выдают менеджерам для работы с документами, а руководителям — для настроек и отчетов.

• Просмотр раздела складской учет — право определяет, кто может открывать раздел и работать с документами складского учета. Это позволяет разграничить работу сотрудников в компании.
  Как настроить права на просмотр раздела Складской учет
• Редактирование складов — сотрудник может добавлять склады и менять их параметры. Например, руководитель может добавить склад «Интернет-заказы», чтобы учитывать товары для продажи.
• Просмотр и выбор склада — сотрудник может видеть остатки по доступным складам и выбирать склад в документах. Можно настроить доступ ко всем складам или указать конкретные. Например, менеджер по закупкам может выбрать склад, с которого нужно отгрузить товар.
  Как настроить права на просмотр и выбор склада
• Просмотр отчетов — сотрудник сможет просматривать аналитику по складам. Можно выбрать все отчеты или указать конкретные. Например, руководитель может посмотреть остатки на складе и решить, нужно ли закупить новую партию товара.
  Как настроить право на просмотр отчетов складского учета
• Изменение карточки складского документа — сотрудник может настраивать карточку складского документа под себя: добавлять и скрывать поля, менять порядок отображения. Например, если сотрудник отвечает за прием товара на склад, можно поднять выше поля с номером документа-основания и датой получения груза.
  Как настроить право на изменение карточки складского документа

Документы складского учета. В этом блоке можно настроить доступ к документам складского учета: «Приход», «Оприходование», «Перемещение», «Списание», «Реализация». Для каждого документа права задаются отдельно, но их набор совпадает — просмотр, создание и редактирование, проведение, отмена проведения и удаление.
Как настроить права на документ оприходования
Как настроить права на документ прихода
Как настроить права на документ реализации
Как настроить права на документ перемещения
Как настроить права на документ списания

Резервирование товара. В этом блоке можно настроить, какие сотрудники смогут резервировать товар и управлять режимами резервирования. Резерв помогает удержать нужное количество товара на складе до оплаты. Например, менеджер может «забронировать» нужные позиции до даты отгрузки, чтобы их не продали другому клиенту.
Как настроить права на резервирование товара

• Ролевая модель прав в CRM: как настроить права доступа
• Как настроить права доступа к CRM‑формам
• Как настроить права доступа к виджетам