Любому бизнесу важно хранить подробную информацию о клиентах и партнёрах, о совершаемых сделках, различных сроках и прочие данные. Но у каждого бизнеса есть свои специфические запросы на информацию, которую необходимо фиксировать в задачах.
Для того, чтобы вы могли учитывать именно те данные, которые нужны вашей компании, в Задачах Битрикс24 были созданы Пользовательские поля.
Благодаря Пользовательским полям задачи, помимо прочей информации, будут содержать такие данные, которые полностью отразят суть выполняемых по ней работ.
Настройка пользовательских полей доступна не на всех тарифах Битрикс24.
Тарифные планы
Как создать пользовательские поля в задаче
В карточке задачи нажмите Пользовательские поля > Добавить поле и выберите тип создаваемого поля:
- Строка — поле для текста.
- Число — поле для числовой информации.
- Дата со временем — поле для информации о дате и времени.
- Да/нет — это логическое поле; здесь можно указать, к примеру, информацию о наличии или отсутствии товара.
Вы можете создать обязательное и множественное поле. Отметьте нужные параметры и нажмите Сохранить.
Если сотрудник не заполнит обязательное поле и попытается создать задачу, то появится ошибка.
Опция множественное означает, что в поле могут быть записаны сразу несколько значений. Например, квартальные отчеты.
Уроки, обучение, полезные истории, кейсы и эксклюзивные эфиры — все в Telegram-канале для пользователей «Битрикс24 печатает»
Как настроить пользовательские поля
Нажмите на Настройки (⚙️), чтобы увидеть дополнительные настройки пользовательских полей:
- Cохранить состояние полей для всех пользователей - вы можете настроить одинаковое отображение полей у всех пользователей на портале. Используйте эту функцию с осторожностью, иначе вы можете нарушить настройки в задачах, которые были созданы вашими коллегами раньше.
- Включить режим перемещения полей - перемещайте созданные поля, меняйте их расположение.