Настройка формата отображения имени контакта в CRМ помогает различать клиентов с одинаковыми данными и ускоряет поиск нужной карточки. Например, вы можете сразу отличить по отчеству клиентов с одинаковыми именами и фамилиями.

По умолчанию в карточке и списке контактов имя отображается в формате Имя Фамилия, даже если заполнено поле Отчество.

Настроить формат отображения имени клиента

Выберите подходящий формат, например Фамилия Имя Отчество. Так сотрудники сразу увидят отчество и не перепутают клиентов с одинаковыми именами и фамилиями.

1–4. Перейдите в раздел CRM > Еще > Настройки > Настройки CRM.
5-6. Выберите Другое > Прочие настройки.
7-8. Перейдите на вкладку Форматирование и в поле Формат имени клиента выберите подходящий вариант.

Выбранный формат имени клиента применится для всех элементов CRM.

Настроить поля

Сделать поле необязательным

Не все поля в карточке контакта могут быть обязательными для заполнения. Например, Имя и Фамилия — обязательные, а Отчество — нет.

1-2. Откройте карточку контакта и нажмите Настройки (⚙️) справа от поля. Выберите Настроить.
3-4. Отключите опцию Обязательное и нажмите Сохранить.

Скрыть поле

Вы можете скрыть поле, если не используете его в карточке контакта. Например, скрыть поле Отчество полезно при работе с иностранными клиентами, у которых есть только имя и фамилия.

Откройте карточку контакта, нажмите Настройки (⚙️) справа от поля и выберите Скрыть.

Поле скроется из всех карточек контактов, но вы можете вернуть его в любой момент. Данные в нем сохранятся.

Чтобы вернуть скрытое поле:

1. Нажмите Выбрать поле.
2-3. Отметьте поле, которое нужно отобразить в карточке, и нажмите Выбрать.

В разных видах карточки CRM отображение полей настраивается отдельно.
Карточка CRM: возможности и настройки

Рекомендуем прочитать:

• Контакты
  
• Как добавить контакт