В CRM можно автоматически заполнить реквизиты компании по ИНН и банковские реквизиты по БИК. Это упрощает работу с карточками компаний и экономит время сотрудника на вводе данных. Попросите у клиента ИНН, БИК и номер расчетного счета — остальные данные заполнит Битрикс24.
- В CRM откройте карточку компании.
- В поле Реквизиты нажмите Добавить и выберите шаблон реквизитов.Шаблон реквизитов — это определенный набор полей, который используется для заполнения реквизитов. Набор полей зависит от страны шаблона и юридического статуса клиента: юридическое лицо, физическое лицо, НКО и так далее.
В каждом шаблоне разный набор полей для юридических и физических лиц.
Шаблоны реквизитов
Автоматическое встроенное заполнение реквизитов работает в шаблонах реквизитов для России. Для поиска реквизитов по БИНБизнес-идентификационный номер (БИН) — это уникальный номер, который присваивают юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю в Республике Казахстан. или УНПУчетный номер плательщика (УНП) — это единый уникальный номер на всей территории Республики Беларусь, который присваивают каждому плательщику при постановке на учет в налоговом органе. в шаблонах для Казахстана и Беларуси установите специальное приложение. Оно не влияет на лимит приложений, доступных по подписке.
Автоматическое заполнение по БИН или УНП
Автоматическое заполнение по БИН или УНП
Автоматическое заполнение по ИНН
- В поле Поиск реквизитов укажите ИНН.
- Выберите компанию из списка.
Реквизиты из базы ФНС России появятся в карточке компании.
Автоматическое заполнение по БИК
Поиск банковских реквизитов работает только в шаблонах для России.
- Нажмите Банковские реквизиты.
- В поле Поиск банковских реквизитов заполните БИК банка. Выберите банк из списка.
- Поля Расчетный счет и Валюта счета заполните вручную и сохраните данные.
В Битрикс24 всегда актуальная база данных, так как мы регулярно обновляем информацию с сайта ЦБ России.
Автоматическое заполнение по БИН или УНП
- В поле Реквизиты выберите шаблон для Казахстана или Беларуси.
- Чтобы установить приложение, нажмите Поиск реквизитов > Установить.
- Введите УНП или БИН и выберите компанию из списка. Реквизиты будут заполнены автоматически.
Встроенное приложение для Казахстана временно не работает. Вы можете установить бесплатное приложение из Маркета самостоятельно. Это стороннее приложение, если что-то не работает, напишите в поддержку приложения. Заполнение реквизитов по БИН/ИИН (для Казахстана)
- В Битрикс24 можно автоматически заполнить реквизиты компании по ИНН и банковские реквизиты по БИК.
- Автоматическое встроенное заполнение реквизитов работает в шаблонах реквизитов для России. Для поиска реквизитов по БИН или УНП в шаблонах для Казахстана и Беларуси установите специальное приложение. Оно не влияет на лимит приложений, доступных по подписке.
