При нажатии на кнопку «Настроить» в группе «Синхронизация клиентов» открывается окно ввода настроек синхронизации информации о клиентах.
В группе «Настройка отборов и полей» кнопки открытия форм ввода более тонкой настройки синхронизации. На форме указываются отборы по выгрузке или загрузке, а также можно изменить передаваемые данные. Подробнее читайте в статье Настройка интеграции объектов.
При выгрузке компаний/контактов есть возможность указывать метку для сквозной аналитики, чтобы в Битрикс24 можно было определить, откуда появилась компания/контакт. По умолчанию метка называется «1С», но можно устанавливать имя метки по свойству 1С или же по источнику привлечения.
Если важно знать, должен ли нам компания или контакт, то можно выгрузить сумму клиента или нашего долга ему. Выгрузка суммы долга по контрагенту работает — через сопоставление полей в экспертных настройках. Когда вы синхронизируете контрагентов из 1С, в карточке компании или контакта в Битрикс24 автоматически создаtтся пользовательское поле «Долг (+нам, -мы)». Это поле получает значение из дополнительного сведения 1С с названием «Долг (+нам, -мы) по данным 1С для Битрикс24».
Чтобы проверить или изменить настройку выгрузки, выполните семь шагов:
- 1–2. Откройте вкладку Битрикс24 > Настройки синхронизации с Битрикс24
- 3–4. В списке подключений откройте нужное подключение и нажмите кнопку Настроить справа от пункта «Синхронизация клиентов».
- 5–7. Откройте настройки отбора полей для Компаний или Контактов. Перейдите на вкладку «Выгрузка на портал» и найдите строку, где в колонке «Значение» указано поле «Долг (+нам, -мы)». Убедитесь, что в колонке «Источник данных» указано «Долг (+нам, -мы) по данным 1С для Битрикс24».
Модуль синхронизации позволяет выгружать в компании и контакты файлы, прикрепленные к контрагентам и контактным лицам (кроме БП) файлы. Выгружаются они в указанные свойства Битрикс24. Свойства должны быть множественные и типом «Файл». При изменении контрагента/контакта всегда выгружаются все прикрепленные файлы.
