Резервирование товаров — это возможность закрепить товары для конкретного клиента. Резервирование поможет менеджерам управлять запасами. Они увидят количество товаров на складе и сколько из них клиенты собираются купить в ближайшее время.
Как работать без заказов
В статье расскажем, как резервировать товары в веб-версии Битрикс24 и мобильном приложении.
Перейдите в раздел CRM > Сделки и откройте карточку сделки.
В карточке откройте вкладку Товары > Настройки (⚙️) и проверьте поля в списке, которые относятся к резервированию.
Добавьте товар и выберите склад, на котором будет зарезервирован товар. Доступный остаток указан напротив названия склада и в соответствующем поле.
Зарезервируйте нужное количество товара.
Например, клиент хочет купить 20 единиц товара, а в наличии только 5. При этом вы знаете, что скоро будет поставка. В этом случае можно зарезервировать больше товара, чем сейчас есть на складе.
По умолчанию товар резервируется на три дня. Срок можно изменить. Для этого нажмите на дату и выберите нужную.
После резервирования количество доступного товара уменьшится. В поле Зарезервировано вы увидите, сколько товаров уже зарезервировано.
Товар снимается с резерва, если:
- Истек срок резервирования товара.
- Сделка или товары, которые выбрали в сделке, удалены.
- Сделка переводится на финальную стадию и товар реализуется.
По умолчанию товар в сделке резервируется автоматически. Если вы указали, что продаете пять товаров, то это же количество будет в резерве. Чтобы посмотреть и отредактировать количество зарезервированного товара в сделке, откройте вкладку Товары и нажмите на его название.
В блоке Склад вы увидите, где зарезервирован товар и сколько его в остатке. Нажмите на блок, чтобы посмотреть список складов и, если нужно, зарезервировать товар на другом.
По умолчанию товар резервируется на три дня. Вы можете изменить этот срок — нажмите на поле и выберите подходящую дату.
Чтобы узнать сколько товаров сейчас зарезервировано в сделке и сколько уже было отгружено клиенту, посмотрите поля Зарезервировано (в сделке) и Отгружено. В примере мы отправили клиенту два товара и создали документ реализации. Поэтому в резерве осталось три товара.
- Резервирование товаров — это возможность закрепить товары для конкретного клиента.
- Резервировать товары можно только в режиме работы Без заказов.
- Нельзя зарезервировать больше товаров, чем планируете продать. Но вы можете зарезервировать больше товара, чем есть в доступном остатке.
- По умолчанию товар резервируется на три дня, срок можно изменить.
Коротко
Рекомендуем прочитать:
