Зайдите во вкладку RPA и нажмите Новый процесс.

В открывшемся окне находится 5 блоков:

• Процесс - введите название процесса.
• Запуск - выберите сотрудников, которые смогут запускать этот процесс.
• Поля - укажите поля, который надо заполнить при запуске.
• Права доступа - выберите сотрудников, которые смогут редактировать процесс.
• Изображение - иконка процесса.

Заполните эти блоки и сохраните изменения.

Настройка бизнес-процесса

После создания процесса перейдите во вкладку Бизнес-процессы. Это канбан, в котором производятся основные настройки.

Чтобы перейти к другому процессу, выберите его в соответствующем поле.

В фильтре вы найдете все задания процесса.

Нажмите Добавить задание, чтобы выбрать одно из четырёх действий, которое должно быть выполнено на этом шаге. Остальные действия можно добавить роботами.

В блоке Задание укажите название и комментарий. Затем выберите ответственного, который будет решать поставленное задание и на какую стадию перейдёт запущенный процесс после его завершения.

Так же можно настроить, какие поля будут отображаться в этом задании.

Нажмите на шестеренку, чтобы настроить стадии в канбане, удалить ненужные или добавить новые.

Для изменения названия наведите мышку на стадию и нажмите на карандаш, а для смены цвета или удаления стадии выберите соответствующую иконку.

После внесения изменений сохраните их.

В правой части канбана находится вкладка с роботами, которых вы можете поместить на нужные стадии.