1. Так как телефония доступна только на платных тарифах, перейдите на любой коммерческий тариф Битрикс24.
2. Арендуйте номер или подключите свою SIP АТС с помощью SIP-коннектора или приложения телефонии из Маркета.
Обратите внимание, что в соответствии с законодательством некоторых стран, оператор телефонии требует предоставить юридические документы для работы с арендованными номерами.
3. В настройках номера или SIP-соединения во вкладке «Маршрутизация входящих звонков» включите опцию «Направлять входящий звонок на ответственного менеджера в случае идентификации клиента»:
4. Если в базе CRM есть клиент с номером, с которого вам звонят в Битрикс24, то звонок в первую очередь будет направлен на сотрудника, являющегося ответственным за данного клиента.
5. Выберите подходящий сценарий, что будет происходить «Если ответственный менеджер не ответил».
Подробнее здесь.
6. Также выберите или создайте группу операторов, кто будет отвечать на звонки и кто будет ответственным за новую сделку. Более детально мы описали в отдельной статье.
7. Во вкладке Интеграция с CRM укажите дополнительные настройки для работы с CRM:
Подробнее о дополнительных настройках CRM
Основные настройки для работы CRM с входящими звонками выполнены.
О всех возможностях и настройках телефонии вы всегда можете найти в статьях раздела Телефония.
Если по какой-либо причине нет возможности самостоятельно выполнить настройку – вы всегда можете поручить эту задачу нашим партнёрам.