Прочитайте готовые ответы
Новые статьи
Поддержка Битрикс24
Регистрация и вход
Тарифы и оплата
Задачи и проекты
Чат и звонки
Группы
Календарь
CRM + Интернет-магазин
Диск
Сайты
База знаний
Интернет-магазин (beta)
Складской учет
Почта
CRM
CoPilot — AI в Битрикс24
Битрикс24 КЭДО
Маркетинг
Сквозная аналитика
Центр продаж (beta)
CRM-аналитика (beta)
BI Конструктор
Автоматизация
CRM.Оплата и Доставка
Интеграция 1С и Битрикс24
Компания
Бизнес-процессы
Приложения
Контакт-центр
Моя страница
Телефония
Настройки
Мой тариф
Энтерпрайз
Enterprise HRM
Мобильное приложение
Десктоп-приложение
Общие вопросы
Готовые решения для бизнеса
Битрикс24 в коробке
1С-Битрикс24: Интернет-магазин + CRM
Изменения в статьях (архив)

Поддержка24

Как загрузить свой шаблон документа в CRM

В Битрикс24 есть набор предустановленных шаблонов для документов: счетов, актов и коммерческих предложений. Вы можете создать собственный шаблон на основе документа, который уже используете в компании. Есть два способа это сделать:

  • Отредактировать стандартный шаблон в Битрикс24.
  • Создать шаблон из собственного документа.

В этой статье расскажем, как создать свой шаблон, но для этого сначала разберемся с символьными кодами.


Символьные коды: что это и зачем они нужны

Символьный код в Битрикс24 — это символьное обозначение полей в карточке элемента в CRM. Они нужны, чтобы CRM нашла нужное поле и подставила его в документ.
Подробнее о символьных кодах

Чтобы посмотреть список символьных кодов, сначала откройте шаблоны. В карточке элемента, нажмите Документ > Добавить новый шаблон. В шестеренке нажмите Список полей, чтобы открыть список символьных кодов.

Для удобства мы собрали список часто используемых кодов.

Список символьных кодов

Реквизиты компании

Название {MyCompanyRequisiteName}

Сокращенное наименование организации {MyCompanyRequisiteRqCompanyName}

Полное наименование организации {MyCompanyRequisiteRqCompanyFullName}

Генеральный директор {MyCompanyRequisiteRqDirector}

Главный бухгалтер {MyCompanyRequisiteRqAccountant}

Дата государственной регистрации {MyCompanyRequisiteRqCompanyRegDate}

ИНН {MyCompanyRequisiteRqInn}

КПП {MyCompanyRequisiteRqKpp}

ИФНС {MyCompanyRequisiteRqIfns}

ОГРН {MyCompanyRequisiteRqOgrn}

ОГРНИП {MyCompanyRequisiteRqOgrnip}

ОКПО {MyCompanyRequisiteRqOkpo}

ОКТМО {MyCompanyRequisiteRqOktmo}

ОКВЭД {MyCompanyRequisiteRqOkved}

Подпись {MyCompanyRequisiteRqSignature}

Печать {MyCompanyRequisiteRqStamp}

Банковские реквизиты компании

Название {MyCompanyBankDetailName}

Наименование банка {MyCompanyBankDetailRqBankName}

БИК {MyCompanyBankDetailRqBik}

Расчетный счёт {MyCompanyBankDetailRqAccNum}

Кор. счёт {MyCompanyBankDetailRqCorAccNum}

Валюта счёта {MyCompanyBankDetailRqAccCurrency}

Адрес банка {MyCompanyBankDetailRqBankAddr}

SWIFT {MyCompanyBankDetailRqSwift}

Реквизиты клиента

Название {RequisiteName}

Ф.И.О. {RequisiteRqName}

Имя {RequisiteRqFirstName}

Фамилия {RequisiteRqLastName}

Отчество {RequisiteRqSecondName}

Сокращенное наименование организации {RequisiteRqCompanyName}

Полное наименование организации {RequisiteRqCompanyFullName}

Дата государственной регистрации {RequisiteRqCompanyRegDate}

Генеральный директор {RequisiteRqDirector}

Главный бухгалтер {RequisiteRqAccountant}

Если клиент — физическое лицо

Вид документа {RequisiteRqIdentDoc}

Серия {RequisiteRqIdentDocSer}

Номер {RequisiteRqIdentDocNum}

Дата выдачи {RequisiteRqIdentDocDate}

Кем выдан {RequisiteRqIdentDocIssuedBy}

Код подразделения {RequisiteRqIdentDocDepCode}

Если клиент — юридическое лицо

ИНН {RequisiteRqInn}

КПП {RequisiteRqKpp}

ИФНС {RequisiteRqIfns}

ОГРН {RequisiteRqOgrn}

ОГРНИП {RequisiteRqOgrnip}

ОКПО {RequisiteRqOkpo}

ОКТМО {RequisiteRqOktmo}

ОКВЭД {RequisiteRqOkved}

Банковские реквизиты клиента

Название {BankDetailName}

Наименование банка {BankDetailRqBankName}

БИК {BankDetailRqBik}

Расчетный счёт {BankDetailRqAccNum}

Валюта счёта {BankDetailRqAccCurrency}

Кор. счёт {BankDetailRqCorAccNum}

SWIFT {BankDetailRqSwift}

Адрес банка {BankDetailRqBankAddr}

Товары

Название {ProductsProductName}

Описание {ProductsProductDescription}

Картинка для анонса {ProductsProductPreviewPicture} — работает только для старой карточки товаров.

Детальная картинка {ProductsProductDetailPicture} — работает только для старой карточки товаров.

Цена {ProductsProductPrice}

Количество {ProductsProductQuantity}

Количество прописью {ProductsProductQuantityWords}

Цена без налога со скидкой {ProductsProductPriceExclusive}

Стоимость без налога со скидкой {ProductsProductPriceExclusiveSum}

Цена без налога и без скидки {ProductsProductPriceNetto}

Стоимость без налога и без скидки {ProductsProductPriceNettoSum}

Цена с налогом без скидки {ProductsProductPriceBrutto}

Стоимость с налогом без скидки {ProductsProductPriceBruttoSum}

Процент скидки {ProductsProductDiscountRate}

Процент налогов {ProductsProductTaxRate}

Налоги

Название {TaxesTaxName}

Ставка {TaxesTaxRate}

Сумма без налога по ставке {TaxesTaxNetto}

Сумма {TaxesTaxValue}

Сумма с налогом по ставке {TaxesTaxBrutto}

Налог включен {TaxesTaxTaxIncluded}


Создаем свой шаблон

Откройте документ, который вы хотите сделать шаблоном. Если документа нет, откройте пустой файл в текстовом редакторе.

Допустим, у вас уже есть счет, который вы используете в работе. Надо сделать из него шаблон, чтобы коллеги могли использовать его в CRM. Подставьте рядом с текстом в первой таблице символьные коды.

Теперь счет выглядит так.

По аналогии найдите коды для остальных полей и добавьте в файл.

Шаблон готов, сохраните его в формате docx. Размер шаблона должен быть не более 2 МБ. Этот шаблон уже можно загружать в Битрикс24, но для таких документов требуется печать и подпись директора.
Как добавить изображение, печать или подпись в шаблон документа


Добавляем список товаров

Есть два варианта добавления списка в шаблон. Первый — создать простой список товаров. Второй — добавить таблицу со списком.

Создаем простой список товаров. Обозначаем начало и конец блока с помощью параметров {PRODUCTS.BLOCK_START} и {PRODUCTS.BLOCK_END}. Внутри блока добавляем параметры товаров: название, количество, единицу измерения, стоимость за единицу и сумму.

{PRODUCTS.BLOCK_START} {ProductsProductName} {ProductsProductQuantity} {ProductsProductMeasureName} {ProductsProductPriceRaw} {ProductsProductPriceRawSum} {TotalRaw} {PRODUCTS.BLOCK_END}

Для каждого из товаров Битрикс24 продублирует этот блок автоматически.

Значение кодов:

  • {ProductsProductName} — название товара
  • {ProductsProductQuantity} — количество
  • {ProductsProductMeasureName} — единицы измерения
  • {ProductsProductPriceRaw} — исходная цена
  • {ProductsProductPriceRawSum} — сумма исходной цены
  • {TotalRaw} — cумма исходных цен
  • {TaxesTaxValue} — сумма налога
  • {TaxesTaxRate} — налоговая ставка
  • {TotalSum} — общая сумма

Создаем таблицу со списком товаров. Вставьте в таблицу символьные коды полей, которые вы хотите видеть в документе. Если у вас несколько товаров, то для каждого из них Битрикс24 автоматически создаст строчку с информацией, которую вы добавили в шаблон.

Вот так выглядит готовый документ.


Загружаем шаблон в Битрикс24

После того как вы создали свой шаблон, его надо загрузить в CRM. Нажмите Загрузить.

Перетащите файл или выберите его на компьютере.

Шаблон загружен. Измените настройки шаблона: название, права доступа и привязку к разделу.
Подробнее про настройки шаблона

Проверьте, правильно ли настроен шаблон. Нажмите на нужный шаблон во вкладке Документ. Сразу откроется документ, который CRM создала на основе вашего шаблона.

Готово. Шаблон настроен верно и можно использовать его в работе. Если какие-то данные не появились в документе, проверьте заполнены ли поля.

    Коротко

  • В Битрикс24 есть набор стандартных шаблонов для документов: счетов, актов, коммерческих предложений. Чтобы в шаблон автоматически подставлялись нужные реквизиты, его можно настроить.
  • Чтобы настроить шаблон, нужны символьные коды — это значения полей в карточке элемента CRM. У каждого поля — свой код.
  • Символьные коды можно добавить в документ, который уже использует ваша компания, чтобы не начинать с чистого листа.
  • Готовый шаблон загрузите обратно в Битрикс24. Формат шаблона должен быть docx, а размер не более 2 МБ.

Рекомендуем прочитать:

Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Не помогло
Очень жаль :(
Помощь интегратора
Это не то, что я ищу
Написано очень сложно и непонятно
Есть устаревшая информация
Слишком коротко, мне не хватает информации
Мне не нравится, как это работает