В Битрикс24 можно общаться с клиентами по почте из карточки CRM. Все письма сохраняются в таймлайне — так вы видите полную историю общения и можете отследить, когда получатель откроет ваше письмо.

Чтобы отправлять и принимать письма в CRM, сначала подключите почтовый ящик.
Как подключить почтовый ящик

Как написать письмо из списка

Этот способ удобен, если нужно быстро связаться с клиентом, не открывая карточку.

1–2. Перейдите в Меню > CRM.

3–4. Выберите раздел, например Сделки. Нажмите на конверт рядом с нужной сделкой.

5. Выберите email клиента.

6–8. Укажите тему и напишите текст письма. Чтобы прикрепить файл, нажмите на скрепку. Нажмите Отправить.

Как написать письмо из карточки CRM

Этот способ удобен, если вы уже работаете с карточкой и хотите видеть всю историю общения с клиентом.

1. Откройте нужную карточку, например сделку.

2. Нажмите на Плюс (+) в правом нижнем углу.

3. В открывшемся меню выберите Письмо.

4. Если у клиента несколько email-адресов, в поле Кому автоматически подставится первый из списка. При необходимости нажмите на ⋁ рядом с адресом и выберите другой.

5–7. Укажите тему и напишите текст письма. Чтобы прикрепить файл, нажмите на скрепку. Нажмите Отправить.

Как работать с письмами в таймлайне

Исходящие и входящие письма можно закрепить в карточке CRM, добавить к письмам заметку или дело. Например, в исходящем письме после отправки коммерческого предложения можно запланировать звонок и уточнить решение клиента.

Добавить заметку к письму.
1. В таймлайне нажмите на иконку заметки в записи о письме — откроется поле для заметки.

2–3. Введите текст и нажмите Сохранить.

Заметка появится в записи о письме в таймлайне.

Запланировать дело по письму.

1. В таймлайне в записи о письме нажмите Запланировать дело — откроется форма нового дела.

2–4. Укажите, что нужно сделать, и задайте дедлайн. Затем нажмите Сохранить.

Дело появится в таймлайне.

Чтобы завершить дело, поставьте галочку в чекбокс рядом с вашим аватаром или нажмите Выполнено.

Закрепить письмо в карточке.

1. В записи о письме нажмите Три точки (...).

2. Выберите Закрепить.

Ответить на входящее письмо или удалить его.

1. Откройте входящее письмо из таймлайна.

2. Нажмите Три точки (...) — откроется меню действий.

3. Вы можете:

• Ответить — написать письмо отправителю.
• Ответить всем — ответить всем получателям.
• Переслать — переслать письмо другому адресату.
• Исключить из CRM — если письмо не связано с работой по клиенту, вы можете добавить адрес отправителя в список исключений CRM. Письма с этого адреса больше не будут автоматически попадать в CRM, но вы сможете прочитать их в почте.
  Как работать со списком исключений в CRM
• Это спам — отметить письмо как нежелательное.
• Удалить — удалить письмо из карточки.