В Битрикс24 можно создать и распечатать документы по основным операциям складского учета. Это помогает оформить документы без ручного заполнения — передать клиенту накладную, приложить ее к поставке товара или подтвердить перемещение между складами. Например, менеджер после отгрузки товара может сформировать документ по шаблону, распечатать его для отчетности или отправить клиенту.

Какие шаблоны документов есть в складском учете

В Битрикс24 доступны пять шаблонов печатных форм. Каждый шаблон связан с типом складского документа: «Приход», «Оприходование», «Реализация», «Перемещение», «Списание».

• Акт об оприходовании запасов — фиксирует внутреннее поступление без поставщика: излишки по инвентаризации или корректировки учета. Например, если при пересчете нашли товары, можно оформить оприходование и распечатать акт для бухгалтерии.
• Приходная накладная — подтверждает поступление от поставщика: кто поставил товар, в каком количестве и на какую сумму. Например, при приеме товара можно распечатать накладную для отчетности.
• Реализация товаров — подтверждает отгрузку товара клиенту: покупатель, позиции, количество и сумма. Например, распечатанный документ можно приложить к посылке или выдать при самовывозе.
• Накладная о внутреннем перемещении — сопровождает передачу между складами или точками продаж. Например, если перевезли остатки на другой склад, можно распечатать накладную и приложить к товарам для отчетности.
• Акт о списании товаров — подтверждает факт утраты или порчи товара. Например, если товар испортился, можно провести списание, описать причины и распечатать акт для комиссии и бухгалтерии.

Как использовать шаблоны документов

Перейдите в CRM > Товары и склады > Складской учет и откройте нужный документ в одном из разделов: «Приход», «Оприходование», «Реализация», «Перемещение» или «Списание».

Нажмите Документ и выберите печатную форму. Реквизиты, товары, суммы и склады подставляются из документа автоматически. Если заметите ошибку, вернитесь в документ. Поправьте значения в полях — например, можно указать другого ответственного за документ. Если нужно изменить количество товаров, откройте вкладку «Товары», введите новые данные и заново сформируйте печатную форму.

Когда печатная форма готова, менеджер может распечатать ее и документально подтвердить операцию. Кроме печати доступны и другие действия: например, можно скопировать ссылку на документ и поделиться ею или отправить документ по почте.
Документы в CRM: как создать и отправить за пару минут

• Шаблоны документов в CRM: как быстро отправлять счета и акты
• Как загрузить свой шаблон документа в CRM
• Как добавить пользовательское поле в шаблон документа