Документ реализации фиксирует продажу и списывает товар со склада. Права доступа определяют, кто может просматривать, создавать, проводить, отменять и удалять такие документы.
В статье расскажем:
Перейдите в раздел CRM > Настройки > Права доступа к Товарам и складам. Для работы с документом сотруднику можно настроить пять типов прав:
- Просмотр — доступ только к просмотру документов. Сотрудник не сможет редактировать, проводить или удалять документы. Полезно, если нужно контролировать продажи и остатки. Например, если клиент получает товар партиями, менеджер может посмотреть документы реализации для каждой отгрузки и проверить списание товаров.
- Cоздание и редактирование — возможность создавать новые документы и вносить изменения в черновики. Выдают сотрудникам, которые оформляют продажи или обновляют информацию по заявке менеджера.
- Проведение документа — позволяет фиксировать продажу: списывать товары со склада и учитывать выручку. Право нужно сотрудникам, которые ведут учет продаж и контролируют движение товаров.
- Отмена проведения — позволяет отменить проведенный документ и вернуть остатки товаров к состоянию до продажи. Выдают сотрудникам, которые исправляют ошибки в учете.
- Удаление документа — позволяет удалять черновики и отмененные документы. Актуально, если сотрудник отвечает за порядок в документах и удаляет лишние записи.
Сценарий: менеджер поэтапно продает товары. Например, клиент покупает товар партиями. Менеджер создает документ реализации для каждой отгрузки, проводит его и фиксирует продажу. Так можно списывать товары по мере отправки и видеть остатки по каждой партии.
Чтобы настроить такой сценарий работы, выполните два шага:
- Создайте отдельную роль, например, «Менеджер», и добавьте сотрудников.
- Включите права: Просмотр каталога товаров, Просмотр раздела Складской учет, Просмотр и выбор склада и отметьте только те склады, к которым нужен доступ. Для работы с документом включите права: Просмотр, Создание и редактирование и Проведение документа. Остальные права можно оставить отключенными — сотрудник не будет отменять проведенные документы или удалять их.
Дополнительно для работы с документом реализации сотруднику нужно настроить права в CRM на Контакты и Компании — это позволит выбрать клиента в документе. Без этих прав документ не получится оформить. После настройки сотрудник сможет оформлять документы реализации и проводить их, чтобы фиксировать продажи и обновлять остатки.
Ролевая модель прав в CRM: как настроить права доступа
Рекомендуем прочитать:
