В Битрикс24 КЭДО появилась возможность создавать шаблоны документов. С их помощью можно автоматически сформировать и отправить документы на подпись сотрудникам. Например, подготовить шаблон согласия на обработку персональных данных и автоматически отправить его новым сотрудникам.
Как автоматизировать подписание документов с сотрудниками

Создавать шаблоны могут сотрудники, у которых есть доступ к Битрикс24 КЭДО. Например, директор по кадрам или HR-менеджер. Права доступа может настроить администратор Битрикс24.
Как настроить права доступа к Битрикс24 КЭДО

В статье расскажем, как создать и отредактировать шаблон документа.

Создаем шаблон

1-3. Перейдите в КЭДО + Госключ > Шаблоны документов.
2. Нажмите Создать.
4. Выберите ранее созданный документ или добавьте новый.
5. Заполните поле Код документа.
6. Выберите, кто будет отправлять документ по шаблону — нажмите Компания.
7. Укажите название документа и нажмите Продолжить.
8. Заполните поля: компания, провайдер подписи и другие. Нажмите Продолжить.
9. Нажмите Изменить, чтобы добавить дополнительную информацию в документ.
10. Выберите, какие данные добавить в документ: о компании, представителе или сотрудниках. Если у вас настроена синхронизация Битрикс24 КЭДО + 1С, можно добавить данные из 1С.
Как добавить данные в документ
Как настроить интеграцию Битрикс24 КЭДО + 1С
11. Проверьте информацию и сохраните шаблон.

Шаблон создан. Теперь можно использовать его для автоматической отправки документа на подпись.

Редактируем шаблон

1-2. Перейдите в КЭДО + Госключ > Шаблоны документов. В списке вы увидите созданные шаблоны.
3. Нажмите Меню (≡) > Редактировать рядом с нужным шаблоном.
4. Отключите шаблон, если временно не планируете его использовать. Нажмите на переключатель в колонке Активность.

Рекомендуем прочитать:

• Как работать с разделом Мои документы
• Как создать шаблон документа для сотрудника