Лид — это потенциальный клиент. В карточке лида можно указать информацию, необходимую для продажи: контактные данные клиента, ответственного менеджера, товары и так далее.

Как создать лид

Лиды могут создаваться автоматически: из звонков, писем, формы обратной связи и других источников. Чтобы создать лид вручную, нажмите Плюс (+) > Лид.

Заполните информацию о клиенте:

• ФИО.
• Номер телефона.
• E-mail — личный или рабочий.
• Источник — выберите источник, через который клиент узнал о вашей компании, например, телефон или сайт.
• Ответственный — выберите сотрудника, который будет работать с клиентом.
• Наблюдатель — сотрудники, которых добавили в наблюдатели, смогут просматривать карточку CRM и быть в курсе работы с клиентом.
• Товары — выберите или создайте товар, который хочет купить клиент.

Нажмите Создать.

Если клиент уже есть в CRM, можно создать повторный лид.Повторный лид — это карточка лида с заполненным полем Клиент. В лиде указаны контактные данные клиента, который сохранен в CRM. Лид будет создан с пометкой «Повторный».  Для этого выберите контакт или компанию в поле Клиент.

Как работать с карточкой лида

В карточке есть три раздела:

• Детали — здесь можно заполнить поля лида.
• Товары — в этом разделе можно добавить товар, указать скидку и количество.
• Таймлайн — здесь фиксируются изменения в элементе: перемещение по стадиям, звонки, письма, комментарии.

В таймлайне можно создать дело, чтобы не забыть о клиенте: напомнить о звонке или подготовить документы.

Чтобы добавить комментарий, поставить задачу, отправить СМС и другое, нажмите Плюс (+) в разделе Таймлайн.

Выберите действие.

Как конвертировать лид

Лид можно сконвертировать в контакт, компанию и сделку. Откройте раздел Детали, нажмите Плюс (+) > Создать на основании.

Выберите нужный вариант.

Повторный лид можно сконвертировать только в сделку.

В мобильном приложении Битрикс24 данные клиентов всегда под рукой. Можно отправить письмо, создать документ или договориться о доставке по телефону.