В мобильной CRM вы можете работать с элементами смарт-процессов: создавать, просматривать, редактировать, удалять элементы, планировать дела.
-
Создать смарт-процесс можно только в веб-версии, а в мобильном приложении вы можете работать с элементами этого процесса.
Чтобы создать элемент смарт-процесса, нажмите на + в правом нижнем углу и выберите процесс.
Заполните карточку и нажмите Создать. Теперь вы можете планировать дела, писать клиентам письма и отправлять СМС, в зависимости от того, как у вас выстроен рабочий процесс. Во вкладке Таймлайн нажмите на + в правом нижнем углу карточки и выберите нужное действие.
Чтобы скопировать, удалить или отправить ссылку на элемент смарт-процесса, нажмите на три точки рядом с карточкой и выберите из списка нужное действие.
