Коммерческое предложение — это предложение о сотрудничестве с описанием товара или услуг. В Битрикс24 это элемент CRM, который можно перемещать по стадиям работы.

Создать предложение можно во всех разделах CRM, нажмите Плюс (+) > Предложение.

Выберите клиента, которому отправите коммерческое предложение. Чтобы добавить товары или услуги, нажмите на Плюс (+) или перейдите во вкладку Товары. После того как заполните карточку, нажмите Создать.

В карточке Предложения есть пять стадий работы: новое, отправлено клиенту, принято, отклонено, анализ причины отклонения. Используйте стадии, чтобы отслеживать процесс работы с клиентом.

После того как вы заполнили карточку, создайте документ по шаблону Коммерческое предложение. CRM автоматически подставит данные из элемента в документ. Нажмите на Три точки (...) > Документы > Создать документ.
Как работать с документами в мобильной CRM.

Также из этого меню можно:

• Пригласить клиента в Telegram и в чате обсудить варианты сотрудничества.
  Как пригласить клиента в чат Telegram.
• Поделиться ссылкой на карточку предложения через приложение на смартфоне. У человека должен быть доступ к вашему Битрикс24, чтобы открыть элемент.

Готовый документ отправьте клиенту удобным способом.

Информация о документе, об отправке его клиенту, запланированные дела находятся в таймлайне карточки.
Push CRM — подход, который помогает работать с клиентами.

Если клиент согласен с условиями, измените стадию на Принято и переходите к следующему шагу — создание счета.
Как создать элемент на основании другого элемента.