Push CRM — это новый подход к процессу продаж, проактивная работа с CRM. Push CRM напомнит, когда в сделке нужны ваши действия, и не даст забыть о клиенте.

Дело о следующем контакте с клиентом

Если в сделке или лиде нет ни одного запланированного дела, CRM предложит создать его, чтобы клиент не оставался без внимания надолго. Вы можете изменить название дела, напоминания, крайний срок, ответственного и прикрепить файл. В Битрикс24 CRM это называется Умные дела.

Чтобы отключить Умные дела, перейдите в Сделки > Три точки (...) > Умные дела.

Выберите один из вариантов. Не показывать Умные дела:

• сегодня,
• на этой неделе,
• в этом месяце,
• никогда.

Фокусировка на новых делах

В Битрикс24 есть фокусировка внимания — это автоматическое перемещение элементов в начало списка, когда происходит определенное действие: входящий звонок или комментарий от коллеги. Благодаря этому элементы оказываются наверху и становятся заметны.

Счетчики дел, связанных с клиентами

Счетчики — это напоминания о делах в CRM. Если у вас есть дело, которое требует внимания, загорается счетчик. В мобильной CRM есть три счетчика: Входящие, Запланированные, На сегодня.

Запланированные. Счетчик показывает элементы, в которых есть просроченное дело или до крайнего срока в деле осталось меньше 15 минут. Сам счетчик отражает количество дел в элементах.

Входящие. Счетчик сообщает пользователю, что есть необработанные обращения: звонок, письмо, чат с клиентом, оплата заказа, комментарий в задаче.

На сегодня. Счетчик покажет все дела с крайним сроком до конца рабочего дня.

Чтобы уведомления не отвлекали, счетчик загорится, когда дело пора выполнять. По умолчанию счетчики загораются за 15 минут до дедлайна, но это время можно настроить. В карточке дела выберите один или все интервалы напоминаний.

Благодаря Push CRM вы будете видеть, какие дела надо сделать сегодня, а какие запланированы только на следующую неделю или месяц. Это поможет спланировать день.