В CRM можно быстро добавить элемент, который будет содержать информацию из другого элемента, например из лида можно создать сделку. Элементы, созданные таким способом, отображаются в таймлайне карточки CRM.

Когда обратится потенциальный клиент, добавьте лид в CRM. Если клиент готов обсуждать детали покупки, создайте сделку и контакт на основании этого лида.

Чтобы создать элемент, откройте карточку CRM и нажмите Плюс (+) в правом нижнем углу.

Нажмите Создать на основании.

Выберите элемент, который хотите создать. Нажмите Продолжить.

Если в карточке предложения нет полей, которые есть в сделке, то CRM предложит создать эти поля. Это правило работает и для других элементов. Нажмите Продолжить и CRM создаст предложение на основании сделки.

Какие элементы можно создать на основании лида

• сделку,
• сделку и контакт,
• сделку и компанию,
• сделку, контакт и компанию,
• контакт,
• компанию,
• контакт и компанию.

При создании элементов на основании лида, карточка лида переходит в финальную стадию и закрывается.

Какие элементы можно создать на основании сделки

• предложение,
• счет.

Какие элементы можно создать на основании предложения

• сделка,
• счет.