В Битрикс24 есть два режима работы CRM — классический с лидами и простой без лидов. По умолчанию CRM работает в простом режиме.

Режим, который выбран у вас, отмечен зеленой галочкой.

Чтобы сменить режим, выберите другой вариант, и нажмите Да, сменить.

Дальнейшие действия зависят от выбранного режима.

• Классический режим. В CRM добавится раздел Лиды. Настраивать дополнительно ничего не нужно.
• Простой режим. Чтобы лиды конвертировались в сделки, настройте конвертацию.

Как настроить простой режим CRM

Воронка для новых сделок. По умолчанию доступна Общая воронка, выберите ее или создайте новую.

Дополнительный элемент к сделкам. Отметьте, какой элемент создать дополнительно к сделкам: компанию, контакт или оба.

Незакрытые дела. Определите, что делать с активными делами в лидах. Мы рекомендуем оставлять этот пункт включенным. Все дела автоматически перенесутся в сделки, это позволит вам не пропустить важное.

Нажмите Продолжить.

Конвертация полей. Если в сделке, контакте или компании нет нужных полей для переноса данных, CRM уточнит, в каких элементах создать эти поля, и сделает это автоматически. Нажмите Завершить. После смены режима вы сможете продолжить работу CRM.