В Битрикс24 есть два режима работы CRM — классический с лидами и простой без лидов. По умолчанию CRM работает в простом режиме.

Режим, который выбран у вас, отмечен зеленой галочкой.

Чтобы сменить режим, выберите другой вариант, и нажмите Да, сменить.

Что делать дальше, зависит от того, какой режим вы выбрали.

• Если выбрали классический режим, то в CRM добавится раздел Лиды. Настраивать ничего не нужно.
• Если простой, то лиды конвертируются в сделки. Настройте конвертацию.

Как настроить простой режим CRM

Воронка для новых сделок. Если вы еще не создавали воронки, то выбирайте Общую, она доступна по умолчанию, или создайте новую.

Дополнительный элемент к сделкам. Отметьте, какой элемент создать дополнительно к сделкам: компанию, контакт или оба.

Незакрытые дела. Определите, что делать с активными делами в лидах. Мы рекомендуем оставлять этот пункт включенным. Все дела автоматически перенесутся в сделки, это позволит вам не пропустить важное.

Нажмите Продолжить.

Конвертация полей. Если в сделке, контакте или компании нет нужных полей для переноса данных, CRM уточнит, в каких элементах создать эти поля, и сделает это автоматически. Нажмите Завершить.

Готово. Вы сменили режим, теперь можно продолжить работу в CRM.