Как работать в режиме просмотра Дела

Автор: Ксения Цвет

Последнее обновление: 28 октября 2024 г.

В CRM есть режим просмотра Дела. В нем стадия, в которой находятся сделки и лиды, зависит от крайнего срока дел внутри элемента.

В Битрикс24 может быть одновременно открыто до 50 тысяч дел (на тарифе Энтерпрайз — до 100 тысяч). Если превысить лимит, счетчики будут заблокированы. Чтобы продолжить работу, завершите или удалите устаревшие дела.
Мои дела

Если крайний срок у дела — следующая неделя, то элемент будет в колонке На следующей неделе. Работая в этом режиме просмотра, вы можете оценить свою загруженность и спланировать рабочий день, неделю, месяц.

Режим просмотра Дела состоит из шести колонок:

просрочены,
на сегодня,
на этой неделе,
на следующей неделе,
без дел,
больше двух недель.

Колонки нельзя удалить, поменять местами или создать новые.

Как создать элемент в режиме просмотра Дела

Есть два способа добавить элемент:

Через кнопку Создать — в колонке появится только элемент.
Через + в нужной колонке — будет создан элемент и дело в нем.

Добавляем элемент через кнопку Создать. Новый элемент появится в колонке Без дел. Если добавить в него дело, элемент передвинется в колонку, которая соответствует крайнему сроку дела.

В какой колонке будет находиться элемент, зависит не только от срока, но и от типа дела:

Входящее дело — элемент в колонке На сегодня. Чтобы убрать элемент из колонки На сегодня, нужно закрыть входящее дело.

Запланированное дело — колонка определяется по крайнему сроку дела. Если запланированных дел несколько, учитывается срок того, которое надо выполнить быстрее.

Если в элементе есть входящее и запланированное дела, то приоритет будет у входящего. Элемент будет находиться в колонке На сегодня.

Просроченное дело — самое приоритетное. Если пропустить срок у дела в любой колонке, элемент отправится в колонку Просрочены.

Добавляем элемент и дело через + в колонке. Нажав на плюс, можно создать элемент с универсальным делом в нем. Универсальное дело уже заполнено — вы увидите текст «Связаться с клиентом».
Универсальное дело

Этот способ работает во всех колонках, кроме колонок Без дел и Просрочены.

Например, ваша компания занимается ремонтом техники. Клиент отдал свой смартфон на диагностику и ремонт. Когда вы работаете в режиме просмотра Канбан или Список, сначала нужно создать лид, а потом добавить дело, которое напомнит о звонке клиенту. В режиме Дела это можно сделать в один клик. Создайте лид в стадии На сегодня, и CRM автоматически добавит дело с крайним сроком. Срок выполнения дела — окончание рабочего дня.

Что меняется в элементах при перемещении карточек

Карточку элемента можно перемещать по колонкам. CRM определит, какие дела есть в сделке, и изменит крайний срок.

Нельзя перемещать карточку в колонки Просрочены и Без дел.
Если в элементе есть дело, то его крайний срок изменится в соответствии с названием колонки.
Если в элементе нет дел, то CRM создаст дело в зависимости от колонки. Если элемент из колонки Без дел переместить в колонку На сегодня, то в нем появится универсальное дело с крайним сроком — конец рабочего дня.
Если в элементе несколько запланированных дел, то срок изменится только у одного дела, того, срок в котором ближайший. Например, есть одно просроченное дело и три дела со сроком больше двух недель. Если перенести элемент из колонки Просрочены в колонку На следующей неделе срок поменяется только у просроченного дела.

Коротко

В CRM есть режим просмотра Дела. В нем стадия, в которой находятся сделки и лиды зависит от крайнего срока дел внутри элемента.
Режим просмотра Дела состоит из шести колонок: Просрочены, На сегодня, На этой неделе, На следующей неделе, Без дел, Больше двух недель.
Колонки нельзя удалить, поменять местами или создать новые.
Есть два способа добавить элемент: через кнопку Создать — в колонке появится только элемент и через + в нужной колонке — будет создан элемент и универсальное дело в нем.

Рекомендуем прочитать: