Добавить новый контакт можно несколькими способами:

• нажав на кнопку Добавить контакт на Контекстной панели раздела CRM>Контакты;
• в форме детального просмотра контакта с помощью кнопки Еще;
• чтобы сразу причислить контакт к какой-либо компании, на странице Список компаний кликните левой кнопкой мыши в меню действий по пункту Добавить контакт;
• нажав на "+", появляющийся при наведении курсора мыши на иконку контактов в главном меню CRM:

  
  

• из формы создания сделки/лида;
• из формы импорта контактов с помощью ссылки
• автоматически - при заполнении соответствующим образом настроенной CRM-формы;
• в мобильном приложении - с помощью функции распознавания визиток;
• автоматически из визит-трекера.

В любом из вышеперечисленных случаев откроется страница добавления контакта:

Заполните поля формы, чтобы добавить новый контакт в CRM:

• Обращение - выберите из подключенного справочника предпочитаемое контактом обращение.
• Фамилия - укажите фамилию контактного лица.
• Имя - укажите имя контактного лица.
• Отчество - укажите отчество контактного лица.
• Фотография - если на компьютере имеется фотография человека, с которым установлено сотрудничество, нажмите кнопку Обзор и выберите ее.
• Дата рождения - зафиксируйте это значение, чтобы вовремя поздравить клиента с днем рождения, а также своевременно предложить свои услуги или товары.
• E-mail - напишите электронный адрес данного контакта. Вы можете указать вид этого e-mail, нажав на пиктограмму стрелочки и выбрав из списка Рабочий (стоит по умолчанию), Частный, Другой. Если вы хотите написать несколько адресов, нажмите ссылку Добавить, после чего появится еще одно поле для ввода e-mail. При сохранении контакта поле E-mail будет проверено на корректность, т.е. отсутствие кириллических символов, наличие знака @ и т.д., поэтому будьте внимательны при добавлении адреса.

  Нажмите крестик, если хотите очистить поле от символов или удалить добавленное поле.

• Телефон - укажите номер телефона, по которому можно связаться с данным лицом. Указание дополнительных номеров, типа номера, очистка поля, осуществляется также, как для E-mail, за исключением проверки на корректность. Таким образом, в поле номера телефона могут быть введены любые символы, но если телефон не существует или некорректен, абонент не сможет быть определен при звонке на подключенную к CRM телефонию. Поэтому рекомендуется указывать номер телефона в международном или национальном формате, начиная с +7 или 8. Хотя возможны и другие написания. Главное, чтобы сохранялся порядок: код страны (810, 8, +7, 7, 007) + код региона + номер. Пример: 8104012334455 или +74012334455, 0074012334455 - один и тот же номер.
• Сайт - введите адрес сайта клиента. Изначально выставлено три поля для указания адреса сайта в сети Internet (Корпоративный, Facebook, Twitter), однако вы можете добавить еще, выставив другой тип, нажав на пиктограмму стрелочки и выбрав из выпадающего списка нужное значение поля:

  

  Нажмите крестик, если хотите очистить поле от символов или удалить добавленное поле.

• Мессенджер - здесь можно указать клиент сообщений данного контактного лица. Добавление дополнительного мессенджера, указание типа, очистка поля, производится аналогично указанию данных для E-mail.
• Компания - укажите компанию, в которой работает добавляемый контакт. Если компания уже есть в CRM, то нажмите Выбрать и выберите или найдите ее в появившемся окне:

  
  

  Если нужной компании нет, то нажмите Создать и заполните поля формы добавления компании в новом окне. После нажатия Сохранить компания будет привязана к контакту в предыдущем окне:

  

  Таким образом, к одному контакту может быть привязано несколько компаний.

  Просмотреть привязанные компании можно непосредственно в основной части формы, листая окно компаний с помощью стрелок:

  

  Также привязанные к контакту компании можно просмотреть в шапке формы просмотра/редактирования контакта.Там же можно увидеть общее количество привязанных компаний:

  

  При этом клик по названию компании открывает форму просмотра компаний.

  Примечание: с версии 16.5.7 модуля CRM появилась возможность добавлять к контакту несколько компаний через бизнес-процессы.

• Должность - укажите должность в фирме лица, с которым установлена связь.
• Адрес - введите местонахождения клиента, или его компании.
• Комментарий - используя редактор, вы можете ввести произвольный комментарий к данному контакту.
• Доступен для всех - отметьте опцию, чтобы сделать контакт открытым. Это может понадобиться при разграничении прав доступа (подробнее об этом читайте в уроке Права доступа).
  Внимание! Отмеченная опция Доступен для всех открывает контакт для тех сотрудников, которым назначена такая же роль, как ответственному за контакт.

• Участвует в экспорте контактов - снимите галочку, если не хотите, чтобы данный контакт можно было экспортировать куда-либо в общем списке.

В секции Реквизиты контакта настраиваются поля, содержащие обязательные данные контакта. Перечень полей зависит от выбранного шаблона реквизитов, то есть поля для Организации и ИП - разные:

Поля реквизитов можно редактировать, добавлять, скрывать или показывать аналогично Настройке и редактированию полей формы. При изменении названия поля новое название будет сохранено в специальной графе шаблона реквизитов под наименованием Название в шаблоне и будет использоваться в форме контакта.

В полях секции Дополнительно вы можете настроить следующие опции:

• Тип контакта - нажмите на пиктограмму стрелочки и в выпадающем списке укажите тот тип, к которому вы относите данный контакт:

  

  По умолчанию стоит значение Общие контакты.

• Ответственный - здесь указывается имя того сотрудника, который будет взаимодействовать с данным клиентом (по умолчанию указаны данные сотрудника, добавляющего контакт).

  Чтобы поменять ответственного, нажмите на данное поле и выберите нужного сотрудника в структурном дереве.

  Возможно групповое назначение ответственного. Для этого в колонке флажков выделите галочками нужные контакты и в списке действий панели быстрого редактирования выберите пункт Назначить ответственного:

  

  Появится новое поле, начните вводите в нем имя, и система покажет вам подходящих сотрудников:

  

  После этого не забудьте нажать Применить на панели быстрого редактирования.

• Источник - нажав на пиктограмму стрелочки вы можете указать как нашли данного клиента, щелкнув левой кнопкой мыши по нужному значению:

  
  

  Примечание: при автоматическом создании Контакта, например, при заполнении CRM-формы, источник также указывается автоматически.
• Описание - при желании введите дополнительную информацию.
• ID - уникальный номер контакта. Он присваивается автоматически, изменить его нельзя.

Нажмите Сохранить, чтобы добавить контакт и перейти к странице со списком контактов.

Нажмите Сохранить и добавить еще, чтобы добавить контакт и перейти к форме добавления еще одного контакта.