Любая сделка начинается с установления контакта с частным лицом, или человеком, представляющим какую-либо компанию.

О фильтре контактов вы можете прочитать в уроке Поиск.

В разделе Контакты вы можете осуществлять различные операции с имеющимися контактами, а также добавлять новые.

Данная страница представлена в следующем виде:

Красным цветом выделены невыполненные дела контакта с истекшим сроком завершения, за которые вы являетесь ответственным. Количество контактов, имеющих такие дела, отображается в главном меню CRM на красном кружке на панели счетчиков:

Используя колонку Дела, можно совершать следующие действия:

Двойной щелчок по любой свободной области контакта приведет к открытию страницы профиля контакта в CRM. Точно такой же результат даст щелчок левой кнопкой мыши по имени или фамилии контакта.

Клик по названию компании откроет страницу профиля этой компании.

Если вы хотите написать электронное письмо какому-либо контакту, щелкните по значению столбца Рабочий e-mail, это запустит ваш почтовый клиент, где в поле адреса получателя будет прописан e-mail контакта.

Вы можете осуществить звонок с помощью IP-телефонии Битрикс24. Для этого нажмите на иконку телефонной трубки рядом с номером:

Меню действий

Помимо пункта Просмотреть контакт, пройдя по которому вы сможете увидеть информацию о контакте, меню действий включает в себя:

Редактировать контакт - после клика по данному пункту появится форма редактирования контакта. О значениях полей формы редактирования контакта вы можете подробнее узнать в уроке Добавить контакт. Копировать контакт - при копировании откроется форма добавления контакта, в которую будут продублированы данные копируемого контакта. Добавить событие - о добавлении событий вы можете прочитать в соответствующей главе. Добавить задачу - о добавлении задач вы можете прочитать в уроке Создание задачи. Написать письмо - выберите данный пункт чтобы отправить письмо на e-mail, закрепленный за контактом. Добавить звонок/встречу - позволяет добавить событие в календарь. Бизнес-процесс - позволяет перейти к просмотру текущей информации о бизнес-процессах для данного контакта. Новый бизнес-процесс - позволяет запустить новый бизнес-процесс по заранее созданному шаблону. Добавить сделку - о добавлении сделки вы можете прочитать в уроке Добавить сделку. Сделать предложение - создать коммерческое предложение для данного контакта. Выставить счёт - создать счёт для данного контакта. Удалить контакт - после нажатия появится окошко подтверждения, нажмите в нем Удалить контакт и он будет удален из CRM. Внимание! Удаленные контакты восстановить нельзя.

Контекстная панель

Панель наверху списка называется контекстной. В ней доступны следующие кнопки:

• Добавить контакт - позволяет добавить новый контакт в базу.
• Настройки. Нажав на иконку шестеренки можно осуществить импорт и экспорт контактов, настроить список и колонки списка, произвести некоторые другие действия:

  

Панель групповых операций

Панель внизу списка называется панелью быстрых команд или панелью групповых операций. В ней доступны следующие действия:

Действия могут быть применены к отмеченным строкам, либо ко всем, если установлена галочка "Для всех".

Пиктограмма карандаша позволяет осуществить одновременное редактирование некоторых полей отмеченных контактов.

Также возможно групповое удаление отмеченных записей.

По нажатию кнопки происходит переход к странице Сводный отчет по контактам:

Расположение виджетов на странице, работа с ними и настройка аналогичны работе со станицей Аналитические отчеты по сделкам.