Поддержка24

Режимы расчета суммы сделки

В карточке сделки вы можете выбрать, рассчитывать сумму сделки: вручную или автоматически.

Доступны два варианта:

  • Вручную - в этом случае вы вручную заполняете поле Сумма в карточке сделки. Товар на сумму не влияет.
  • Автоматически - сумма будет равна стоимости всех товаров, которые добавлены в эту сделку.

Ручной вариант расчёта суммы будет удобнее на первом этапе общения с клиентами. Например, после переговоров вы определили бюджет проекта, но не согласовали весь перечень работ. В этом случае в сделке вручную укажите предполагаемую сумму. Это поможет правильно выстроить работу с клиентом, подобрать SLA, определить подходящих исполнителей работы. Когда вы согласуете список товаров и услуг, укажите их в карточке и перейдите на автоматический расчёт суммы сделки.

Как переключаться между режимами расчёта суммы сделки

После создания сделки по умолчанию установлен режим Автоматически, то есть на основе стоимости товаров.

Для перехода к ручному расчету, отредактируйте поле Сумма. Кликните по нему дважды мышкой и введите значение. После этого подтвердите смену режима.

Чтобы вернуться к автоматическому расчету, выберите соответствующую опцию в настройках поля Сумма или отредактируйте товар в карточке сделки.

Смена режима расчёта суммы фиксируется в таймлайне и истории карточки.


Спасибо, помогло!
Спасибо :)
Необязательно:
Оставить отзыв о статье
Не помогло
Очень жаль :(
Уточните, пожалуйста, почему:
Это не то, что я ищу
Очень сложно и непонятно
Оставить отзыв о статье
У меня остались вопросы