В карточке находится информация о сделке: стадия, контактные данные, реквизиты, комментарии и так далее. Сохраняйте в карточке всю информацию, которую знаете о клиенте. Чем больше данных, тем выше шанс совершить продажу. Например, если вы знаете день рождения клиента или другую важную дату, то сохраните её, это отличный повод напомнить о себе и повысить лояльность клиента. Так же вы можете планировать различные события (встречи, звонки и так далее) и следить за их выполнением. Поэтому правильная работа с карточкой очень важна.
Чтобы открыть карточку сделки, кликните на её название в Канбане.
Карточку можно условно разделить на три части:
- Верхняя часть.
- Левая часть.
- Правая часть.
В верхней части отображаются стадии сделки, название и настройки карточки.
Чтобы изменить название кликните на карандаш, который находится рядом.
Чтобы изменить стадию, на которой находится сделка, кликните мышкой на нужную.
В следующих статьях мы подробно рассмотрим функционал и назначение остальных частей карточки.
Предыдущий шаг:
