Работа со сделкой в канбане заключается в её перемещении по стадиям. Неправильное перемещение сделок может исказить общую картину и повлиять на аналитику.
Мы рекомендуем выработать регламенты переноса сделок на следующие стадии. Как пример, перемещать сделку на новую стадию только тогда, когда новое действие уже запланировано. Допустим, есть стадия Встреча с директором. Если переместить сделку до того момента, как встреча проведена, руководитель не увидит объективного количества проведенных встреч.
Обязательно завершайте сделки после окончания работы с клиентом. В будущем вы сможете анализировать причины своих успехов и неудач. Если, например, сделки проваливаются на стадии переговоров с клиентами, то можно понять, что менеджеры не умеют продавать и провести обучение.
Для завершения сделки её нужно переснести на одну из финальных стадий. Они находятся внизу канбана и появляются, когда вы начинаете перемещать сделку.
Чтобы удалить сделку переместите её в соответствующее поле.
Предыдущий шаг:
