Контрагенты подписания в Битрикс24 — это список партнеров, клиентов и поставщиков, с которыми вы подписываете документы в разделе Подпись. Список контрагентов помогает:

• быстро выбирать получателя при отправке документа,
• вести общую базу контактов для всех сотрудников,
• не вводить данные вручную каждый раз.

Работать с контрагентами могут сотрудники, у которых есть на это права доступа. Контакты из раздела Подпись доступны и в разделе CRM.
Как настроить права доступа к разделу Подпись

Как создать новый контакт

Добавить нового контрагента можно заранее в разделе Контакты или в момент подготовки документа — в разделе Документы на подпись.

Раздел Контакты.

1-3. Перейдите в раздел Подпись > Контакты > Создать.
4. Заполните поля: фамилия, имя, отчество, телефон, e-mail. Также можно указать дополнительную информацию, например должность, компанию или оставить комментарий.
5. Нажмите Сохранить.

Информацию о контакте можно изменить в любое время.

Раздел Документы на подпись.

1-3. Перейдите в раздел Подпись > Документы на подпись > Создать.
4-5. Выберите документ из ранее созданных или загрузите новый. Нажмите Продолжить.
6. Введите имя контрагента в поле Клиент и нажмите Создать новый контакт.
7-8. Заполните информацию о контакте и нажмите Продолжить.

После этого вы сможете отправить документ на подпись новому контрагенту.
Как создать и отправить электронный документ на подпись

Как работать со списком контрагентов

В списке контрагентов вы можете:

• фильтровать контакты,
• экспортировать их,
• редактировать,
• настраивать список,
• выполнять групповые действия.

Отфильтровать контакты. Используйте фильтры, чтобы найти контрагентов по определенным параметрам. Например, по ответственному сотруднику, должности или типу контакта.

С помощью строки поиска можно быстро найти контрагента по имени, фамилии или другим данным.

Отфильтровали контрагентов по ответственному в карточке

Нашли контрагента по фамилии через поиск

1. Выберите контакты для экспорта: все или отфильтрованные по определенному параметру.
2-3. Нажмите Настройки (⚙️) и выберите нужный вариант экспорта.

Отредактировать контакты. Нажмите Меню (≡) и выберите Редактировать. Откроется карточка контакта, в которой можно изменить или добавить информацию.

Настроить список. Настройте список, чтобы на экране отображалась только нужная информация о контакте. Например, номер телефона, e-mail и должность.

Нажмите Настройки (⚙️) в левом верхнем углу списка и отметьте нужные поля.

Выполнить групповые действия. Вы можете выполнить действия сразу с несколькими контрагентами. Например, изменить ответственного или отправить рассылку.

• Что такое Битрикс24 Подпись
• Контакты в CRM: что это и как с ними работать