Счет нужен на финальном этапе работы с клиентом, когда условия сделки согласованы и пора перейти к оплате. В Битрикс24 счет — это элемент CRM, в котором хранится информация о товарах, сумме и реквизитах.

Создать и отправить счет клиенту можно прямо из мобильной CRM — документ заполняется автоматически, без ручного ввода данных.

Как создать счет

Счет можно создать вручную или на основании другого элемента CRM, например сделки — в этом случае данные подставятся автоматически.
Как создать элемент на основании другого элемента

Чтобы создать счет вручную, нажмите Плюс (+).

Выберите Счет.

Заполните нужные поля, например:

• Сумма и валюта — рассчитываются автоматически после добавления товаров.
• Клиент — выберите контакт или компанию из списка или создайте их.
• Сделка — свяжите счет со сделкой.
• Ответственный — укажите сотрудника, который будет работать с клиентом.

Если в карточке счета нет подходящего поля, его можно добавить в Битрикс24 на компьютере.

Когда заполните карточку, нажмите Создать.

Как работать с карточкой счета

В карточке есть три вкладки: Детали, Таймлайн и Товары.

Детали — в этой вкладке можно просмотреть основную информацию о счете, изменить значения полей и стадию.

Чтобы сменить стадию, нажмите:

• на следующую стадию — счет сразу перейдет на нее,
• на текущую стадию и выберите нужную из списка.

Стадии можно настроить — добавить, отредактировать, удалить или изменить их порядок. Это доступно администратору Битрикс24 и сотрудникам с правом на изменение настроек CRM. Нажмите на карандаш, чтобы отредактировать стадии.

Нажмите Плюс (+) в карточке, чтобы:

• добавить дело, товар или комментарий,
• подготовить документ,
• запустить бизнес-процесс,
• отправить СМС или письмо клиенту,
• пригласить клиента в чат Telegram.

Таймлайн — здесь можно просмотреть историю общения с клиентом, оставить комментарии для коллег, отследить изменения стадий и так далее.

Нажмите Плюс (+), чтобы:

• запланировать дело или поставить задачу,
• оставить комментарий,
• отправить СМС или письмо,
• пригласить клиента в чат Telegram,
• подготовить документ.

Дело можно создать прямо из таймлайна — нажмите Создайте дело. Дела помогают не забыть о клиенте, например, запланировать звонок или подготовку документов.

Товары — в этой вкладке можно добавить товар, указать цену, количество и скидку. Товар можно добавить на любом этапе работы с клиентом — для этого нажмите Плюс (+).

Как отправить счет клиенту

Создать документ на основании счета можно несколькими способами — CRM автоматически подставит данные из карточки в документ.
Как создать и отправить документ клиенту

Через Три точки (...).

1–2. Нажмите Три точки (...) > Документы.

3. Нажмите Создать документ.

4. Выберите нужный шаблон. Загрузить новый шаблон можно только в Битрикс24 на компьютере.

Через Плюс (+).

1. На вкладке Детали или Таймлайн нажмите Плюс (+).

2. Выберите Документ или Подготовить документ.

3. Выберите нужный шаблон. Загрузить новый шаблон можно только в Битрикс24 на компьютере.

В открывшемся документе нажмите Три точки (...), чтобы:

• сгенерировать QR-код для оплаты — для этого в CRM должны быть заполнены банковские реквизиты вашей компании,
• добавить печать и подпись в документ,
• открыть карточку с реквизитами вашей компании,
• открыть карточку клиента.

Для работы с готовым документом используйте кнопки на нижней панели — с их помощью можно:

• открыть QR-код,
• скачать, распечатать или отредактировать файл.

Чтобы отправить документ клиенту, нажмите Отправить.

Выберите нужный способ отправки:

• По СМС — если подключен СМС-провайдер и указан номер телефона клиента. Клиент получит ссылку на документ.
• По электронной почте — если в Битрикс24 подключен почтовый ящик и указан e-mail клиента. Клиент получит документ в формате pdf.
• Поделиться документом. Файл можно отправить через любое приложение на телефоне — например, мессенджер или почту.

Можно скопировать публичную ссылку на документ и отправить ее клиенту любым способом.

Как завершить работу со счетом

Когда клиент принял решение по счету, переведите карточку на финальную стадию. Для этого нажмите на текущую стадию и выберите нужную — например, Оплачен, если клиент оплатил счет.